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Makoto est en première au lycée. Contrairement à ce que son apparence peut laisser croire, c'est un garçon habillé en fille. Il est donc très surpris quand Aoi, une fille de seconde, vient lui déclarer sa flamme après les cours.

Avec la fin du semestre qui approche, Saki demande à Makoto et Ryûji d'échanger leurs numéros pour pouvoir organiser des activités ensemble pendant les vacances.

Makoto se souvient de la façon dont ses parents ont réagi à son attrait pour les choses mignonnes, et après avoir bien profité de sa sortie avec ses amis, il doit prendre une lourde décision.

Makoto a décidé de continuer à s'habiller en fille. Il veut aussi côtoyer un peu plus de monde que d'habitude, ce qui ne plaît pas forcément à ses deux amis proches.

Makoto remplace un blessé du club de basket, ce qui donne l'occasion à Aoi et Ryûji de passer un peu plus de temps ensemble et de s'expliquer sur leurs sentiments envers Makoto.

L'année scolaire suit son cours, et maintenant que Ryûji est guéri, il retourne à l'école, et c'est déjà l'heure de faire ses vœux d'orientation pour l'année suivante. Il faut aussi préparer le festival culturel de l'école.

Ryûji se remémore sa relation avec Makoto depuis l'enfance, où ils passaient beaucoup de temps ensemble, jusqu'au moment où il a voulu s'éloigner de lui.

La grand-mère d'Aoi a été admise à l'hôpital, et son père lui répond enfin au téléphone, lui disant qu'il arrive pour la voir. Pendant ce temps, la relation entre Makoto et Ryûji n'avance pas vraiment, mais les fêtes de fin d'année vont peut-être changer la donne.

Après avoir rendu visite à sa grand-mère toujours hospitalisée, Aoi profite des places au planétarium, mais elle se sent de plus en plus seule. Dans la rue, elle croit reconnaître sa mère dans un taxi et décide d'essayer de la rattraper.

Aoi se rend compte de la distance qui sépare désormais Makoto et Ryûji, et maintenant que sa grand-mère est sortie de l'hôpital, elle se concentre sur la façon dont elle va pouvoir tenter de les rapprocher.

La grand-mère d'Aoi l'a enfin autorisée à voir sa mère, et pendant que Ryûji et Makoto préparent leur voyage scolaire, ils doivent aussi donner un coup de main à des camarades de classe.

Makoto part rendre visite à son grand-père pendant qu'Aoi profite d'une sortie avec sa mère, et le hasard veut qu'ils se retrouvent dans le même train pour le début de leur voyage.