Все серии

Во втором классе старшей школы у Ханаоки Маокоты есть нечто 'необычное'. Дело в том, что он мальчик, но в школе проводит время в образе девочки. Однажды Маокота получает любовное письмо с просьбой остаться после уроков в классе, чтобы что-то сказать. После уроков перед Маокотой появляется его младшая коллега, первокурсница Аои Саку.

Макото, Саки и их хороший друг детства Рюдзи Тайга начинают регулярно обедать вместе, пока школа не уходит на летние каникулы. Видя, как Саки грустит из-за того, что не сможет увидеть Макото в ближайшее время, Рюдзи решает передать ей тетрадь, которую одолжил у Макото. Саки, воспользовавшись тетрадью как предлогом, с воодушевлением идет в дом Ханаоки, но там ее ждет Макото в образе мальчика...

Макомо лжет матери, отвечая на вопрос: "Ты все еще любишь такие девчачьи вещи?". Чтобы не огорчать мать, она решает больше не любить милые вещи и начинает проводить время в школе в образе мальчика. Более того, она решает признаться Саке в своих чувствах и попросить её встречаться...

После завершения юбилейной вечеринки расстояние между Макото и Саки немного сократилось. Кроме того, Макото начал сближаться с одноклассниками, и Рюдзи почувствовал в своем сердце беспокойство. Однажды троица решила провести выходной в аквариуме. Благодаря сообразительности Саки, они прекрасно провели время, но по дороге домой в поезде Рюдзи ощутил странное чувство.

Саке и Рюдзи отправляются на матч баскетбольной команды, где участвует Макото в качестве помощника. Во время просмотра игры Рюдзи спрашивает Саке: Ты действительно любишь Макото? Саке, в свою очередь, задает Рюдзи вопрос о его чувствах, на что он отвечает прямо. В ответ на это Саке начинает плакать...

Саке решает отказаться от Маокоты, и теперь трое больше не обедают вместе. В это время ученикам второго курса раздают анкеты для выбора будущей профессии. Хотят ли они стать девушками или продолжать жить как парни? Признаваться в чувствах или нет? Каждый из них мучается выбором, глядя в будущее, в то время как школа готовится к культурному фестивалю.

Рюдзи долго скрывал свои чувства к Макото. Он испытывает сопротивление к тому, что влюблён в своего друга-мальчика, и, хотя однажды пытался дистанцироваться, продолжал наблюдать за ним как за другом детства, скрывая свои настоящие чувства. Макото, в свою очередь, также скрывает, что увидел ученический билет, и продолжает общаться с Рюдзи, притворяясь спокойным. Однако Рюдзи замечает изменения в поведении Макото...

Получив известие о том, что бабушка упала, Саку спешит в больницу. Отец, находящийся за границей по работе, также получает сообщение и срочно возвращается домой. Встретившись с отцом после долгого времени, Саку радуется, услышав, что они смогут провести Рождество вместе в Японии. Тем временем, Рюдзи также предлагает Макото сделать рождественское обещание.

Наступил день Рождества. Сакки одна направляется в планетарий, но на обратном пути случайно замечает такси, в котором сидит кто-то. Пока Сакки отчаянно пытается догнать такси, Макакото также направляется к Рюдзи. Две судьбы, которые не должны были встретиться, неожиданно пересекаются...

С тех пор как они расстались, Макакото и Рюдзи больше не едят вместе и не разговаривают. Узнав об этом, Саки решает помочь им помириться и разрабатывает план. Пока Макакото и Рюдзи пытаются встретиться лицом к лицу, Саки также неожиданно встречает удивительного человека в неожиданном месте.

Саки наконец-то разрешили встретиться с матерью, а тем временем Макото и его одноклассники готовятся к школьной поездке. Макото объявляет Саки и Рюдзи о своей цели, которую он хочет достичь после окончания поездки. Пока Макото решает, что ему делать, кто-то также собирается набраться смелости и обратиться к нему с просьбой: Давай проведем свободное время вместе...

По совету отца, Макаoto впервые отправляется на встречу с дедом. Проведя время с дедом, который живет в согласии со своими увлечениями и остается верен себе, Макаoto постепенно начинаетировать свои чувства. И, с определенной решимостью в сердце, он решает вернуться домой.