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Makoto è sorpreso dalla dichiarazione d’amore di Saki e deve spiegarle che in realtà non è una ragazza. Tuttavia, per Saki non cambia nulla e dedica anima e corpo a uno scopo: diventare il primo amore di Makoto.

Now that it's summer break, Saki is saddened by the long separation, so Ryuji gives her a notebook he borrowed from Makoto. In high spirits, Saki goes to the Hanaoka residence with the notebook, but then...

Per non rattristare sua madre, Makoto decide che le cose carine non gli piacciono più. Inizia ad andare a scuola vestito da ragazzo e chiede persino a Saki se vuole mettersi con lui…

Saki e Makoto sono sempre più vicini e quest'ultimo ha anche iniziato a fare amicizia con gli altri studenti della sua classe, facendo sentire Ryuji inquieto. Un giorno, mentre lui e Makoto stanno rientrando dopo un’uscita all’acquario, Ryuji si accorge di una cosa.

Saki e Ryuji vanno a vedere una partita di basket in cui gioca Makoto. Durante la partita, Ryuji chiede a Saki se lei ama davvero Makoto e lei ribatte facendogli la stessa domanda. A quel punto, Ryuji risponde…

I tre non pranzano più insieme. Nello stesso periodo, gli studenti del secondo anno ricevono il questionario per decidere le loro future carriere. Ognuno di loro ha i suoi problemi ma intanto iniziano i preparativi per il festival scolastico.

Ryuji has suppressed his feelings and watched over Makoto as a friend. Makoto also hides having seen the student handbook and continues interacting with Ryuji. However, Ryuji notices something off about Makoto...

Saki corre in ospedale perché sua nonna è svenuta. Anche suo padre torna subito in Giappone e ciò le permetterebbe di passare il Natale con lui. Nel frattempo, Ryuji propone a Makoto di passare il Natale insieme.

A Natale, Saki vede su un taxi una persona per lei importante. Mentre lei insegue con affanno il taxi, Makoto sta andando a casa di Ryuji. Due persone che quel giorno non si sarebbero dovute incontrare, si ritrovano comunque faccia a faccia…

Saki escogita un piano per far fare la pace a Makoto e Ryuji. Mentre i due ci lavorano su, Saki fa un incontro inaspettato.

Makoto ha deciso che presto parlerà apertamente con sua madre. Nel frattempo, anche un'altra persona ha trovato il coraggio di chiedere a Makoto di passare il tempo insieme durante la gita scolastica.

Grazie a suo padre, Makoto va a stare da suo nonno. Passando il tempo con lui, inizia a comprendere meglio se stesso. Infine, trovata la giusta determinazione, decide di tornare a casa.