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Ben doit faire face à de grands changements dans sa vie quand un conflit avec la brute du collège provoque une mystérieuse transformation.

Max et Ben cherchent des réponses. Darren se met à enquêter alors que des secrets de son passé remontent à la surface.

En essayant de provoquer sa propre transformation, Ben attire des ennuis à Max et donne à Carter des raisons de critiquer ses choix.

Ben veut démasquer Jason alors que la détermination de Darren inquiète son entourage. Phil révèle une jolie surprise.

Une mission secrète se met en place le jour de l’anniversaire de Max. Mais elle se sent obligée de faire plaisir à ses parents, ce qui lui pèse.

Dans l'espoir de mieux comprendre le passé, Ben et Max vont voir Darren et rencontrent une inconnue qui ne l'est pas tant que cela.

Le retour d’un ennemi met la ville de Boatright en danger. L’arrogance de Ben risque de détruire sa relation avec Max.

Alors que la famille se déchire, le passé de Carter s'avère essentiel pour comprendre la terreur que fait régner Yates.

Face aux appels à l’aide, Ben doit choisir comment utiliser ses pouvoirs et faire son introspection pour trouver qui il veut devenir.

Le bal tourne à l'affrontement lorsque Yates cherche à se venger et que Ben et ses alliés tentent d'arrêter ce tumulte.