전체 에피소드

벤은 자기를 괴롭히는 아이와의 충돌이 신비로운 변신으로 이어졌을 때 엄청난 인생의 변화를 헤쳐 나가기 위해 고군분투한다.

맥스와 벤은 답을 찾기 시작한다. 대런은 자기 과거의 비밀이 떠오르기 시작하자 자기만의 수사를 시작한다.

능력을 발현하기 위해 노력하던 벤은 맥스를 곤란한 상황에 빠트리고 카터에게는 벤의 선택을 의심할 이유를 주게 된다.

벤은 제이슨을 폭로하기로 하고 대런의 결심은 우려를 낳는다. 필은 배려심 있는 깜짝 선물을 공개한다.

맥스의 생일에 비밀스러운 임무를 실행한다. 한편, 부모님을 기쁘게 해야 한다는 압박감이 짐이 된다.

과거를 더 잘 이해하고 싶은 벤과 맥스는 대런의 자택에 찾아가서 모르지만 친숙한 사람과 만난다.

적의 귀환으로 보트라이트 도시는 위험해진다. 벤의 대담한 행동은 맥스와의 관계를 파멸할 위협이 된다.

가족 관계에 균열이 일어나고 카터의 과거가 예이츠의 공포 치세를 이해하는 데 필수적이라는 것이 밝혀진다.

절박한 간청을 마주한 벤은 능력을 쓸 방법을 정하고 자신이 되고 싶은 사람을 정의하기 위해 깊이 파고든다.

예이츠가 복수를 하러 오자 봄 댄스는 마지막 결전이 되고 만다. 벤과 동료들은 이 혼동에 마침표를 찍으려고 한다.