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Goku lavora nei campi sperando di potersi allenare un giorno da Re Kaio. Intanto a Mr. Satan viene ingiustamente consegnato il premio mondiale per la pace.

Mentre Goku comincia ad allenarsi sul pianeta di Re Kaioh, Vegeta fa una vacanza in un villaggio turistico con Bulma e Trunks, malgrado non ne abbia voglia. Intanto, sul pianeta dei Kaiohshin, Kaiohshin il Sommo avverte il risveglio nell'universo dell'aura di Lord Bills, noto come il Dio della Distruzione. Questi, scortato dal fido Whis, si risveglia dopo un lungo sonno parlando di un sogno in cui ha visto la figura di un guerriero fortissimo che lo potrebbe sfidare, denominato da lui stesso Super Saiyan God. Nel frattempo, dopo essere fuggito dalla vacanza in famiglia, Vegeta torna a casa e inizia ad allenarsi nella stanza a gravità 150, determinato a superare in forza Goku e ambendo a diventare il guerriero più forte dell'universo.

Sulla Terra cominciano i preparativi per la festa di compleanno di Bulma su una nave e i Guerrieri Z con le loro famiglie vi si recano per parteciparvi. Intanto, Lord Bills viene informato dal suo assistente Whis che nell'universo non esiste nessuno chiamato "Super Saiyan God" e che, nonostante la distruzione del pianeta Vegeta per mano di Freezer, alcuni Saiyan sono ancora in vita e vivono sulla Terra: tra questi vi sono Vegeta, principe dei Saiyan, e Son Goku, guerriero Saiyan che ha sconfitto il tiranno Freezer. Stupito da tale notizia, Bills viene a sapere anche che Goku si sta allenando sul pianeta di Re Kaioh, recandosi su di esso grazie al potere di Whis di poter viaggiare rapidamente nell'universo

Tramite il radar del Drago, Pilaf e la sua banda avvertono la presenza di tutte le sette sfere del Drago, localizzate all'interno della Princess Bulma, nave dove si sta svolgendo la festa di compleanno di Bulma, la quale ha riunito le sfere come primo premio della lotteria del bingo organizzata da lei: la banda di Pilaf decide così di intrufolarsi nella nave, riuscendoci, intenzionati a rubare le sfere. Nel frattempo alla Capsule Corp. Vegeta riceve una telefonata da Bulma, infuriata dell'assenza di suo marito al suo compleanno, vedendosi così costretto ad interrompere il proprio allenamento nella stanza gravitazionale. Intanto sul pianeta di Re Kaioh arrivano finalmente Lord Bills e Whis, decisi a trovare il "Super Saiyan God"

Bills chiede informazioni a Goku e Re Kaioh riguardo il "Super Saiyan God", ma senza risultati. Ammirato dal fatto che il Saiyan abbia sconfitto Freezer, Bills viene sfidato in un match amichevole da Goku, sebbene Re Kaioh sia contrario. Dopo alcuni attacchi a vuoto, Goku si trasforma fino al Super Saiyan di terzo livello ma dopo svariati attacchi, tutti parati da Bills, quest'ultimo atterra il Saiyan con due semplici colpi, per poi andarsene sulla Terra con Whis alla ricerca del "Super Saiyan God". Poco dopo Vegeta, arrivato sulla nave da crociera dove è in corso la festa di compleanno della moglie, viene avvertito da Re Kaioh che il Dio della Distruzione sta per arrivare lì da lui e che dovrà far di tutto per non far scatenare la sua ira, altrimenti distruggerà la Terra.

Con il fido Whis, Lord Bills si palesa davanti a Vegeta e questi si scaraventa contro di lui venendo immobilizzato a terra solo con uno sguardo: ciò gli fa ricordare di quando egli era bambino e Re Vegeta, suo padre, doveva sottostare al volere dell'onnipotente Bills in passato. Ad interrompere il burrascoso incontro arriva Bulma che li invita alla festa, con Vegeta che, timoroso, le tenta tutte per non fare arrabbiare Bills, impegnato nel gustarsi varie pietanze. Curioso di voler assaggiare un budino, questi chiede a Bu di poterne assaggiare uno che, affamato, li lecca tutti tenendoseli tutti per sé e scatenando l'ira di Bills che, con pochi colpi, polverizza Bu con un raggio energetico, scaraventandolo verso l'oceano.

Dopo Bu, anche Gotenks, Piccolo, C-18, Tenshinhan e Gohan si schierano per fermare Bills, ma senza successo: a questo punto Vegeta tenta il tutto per tutto contro di lui, ma viene messo a terra con un solo colpo. Con Vegeta inerme di fronte a sé, Bills si prepara ad ucciderlo con un raggio d'energia ma viene interrotto da Bulma, che gli dà uno schiaffo, indignata del suo comportamento. Bills allora ricambia il gesto dandole un ceffone a sua volta: ciò fa infuriare Vegeta che, in preda alla rabbia, si trasforma nel Super Saiyan di secondo livello, pronto adesso a battersi sul serio contro il nemico.

Furioso per lo schiaffo che ha dato a Bulma, Vegeta si scaglia contro Bills senza però riuscire a sconfiggerlo; il Dio della distruzione tuttavia, prima di far saltare in aria il pianeta, sfida Olong, ritenendolo della stessa specie di Majin Bu, ad una gara di morra cinese, promettendo che se perderà lascerà in pace la Terra. Dopo due pareggi il maialino perde e Bills si appresta a distruggere il pianeta: a questo punto, tuttavia, appare Goku, che convince il Dio della distruzione a concedere loro ancora un po' di tempo per trovare il "Super Saiyan God". Goku, quindi, chiede a Bulma di poter usare le sfere del drago per evocare Shenron e chiedergli consiglio.

Dopo aver riunito le sette sfere del drago, Goku evoca il drago Shenron, a sua volta spaventato dalla presenza di Lord Bills. Shenron spiega che il "Super Saiyan God" non è una persona, ma che secondo una leggenda Saiyan si tratta di una trasformazione; cinque Saiyan puri di cuore, possono incanalare la loro energia in un unico Saiyan. Tutti i Saiyan si riuniscono intorno a Goku, passandogli la loro energia, ma falliscono. Lord Bills, stufo di attendere si prepara per distruggere la Terra, quando Videl si lancia tra Lord Bills ed i Saiyan, rivelando di aspettare un figlio da Gohan. Una volta placata l'ira del Dio della distruzione, i Saiyan e Videl si riuniscono di nuovo, riuscendo finalmente a trasformare Goku in un "Super Saiyan God".

Goku, trasformato in Super Saiyan God, comincia a combattere contro Bills mentre Whis offre ospitalità a Pilaf e gli altri. Nonostante qualche difficoltà iniziale nel gestire il suo nuovo potere, con il procedere dello scontro Goku ne diventa sempre più padrone, tanto da riuscire a colpire più volte Bills e addirittura restituirgli il buffetto sulla testa che gli inflisse sul pianeta di Re Kaioh. Bills, felice per la nuova forza del suo avversario, decide quindi di cominciare a combattere sul serio.

Goku e Bills continuano a combattere, ma ben presto sia il Saiyan che Piccolo e Kaiohshin il Sommo si rendono conto che il Dio della distruzione si sta trattenendo per permettere al Super Saiyan God di raggiungere la massima potenza. Bills spinge quindi Goku oltre i suoi limiti lanciando una serie di attacchi capaci di distruggere la Terra, che il Saiyan sventa con una Kamehameha; Bills lo attacca subito dopo, ma il colpo risveglia il vero potere del Super Saiyan God e Bills, felice, si prepara a combattere al massimo.

Goku e Bills combattono al massimo delle loro capacità, ma il loro scontro minaccia di distruggere l'intero Universo; il Saiyan, accortosi di ciò, evita tale eventualità annullando gli attacchi del dio della distruzione colpendolo con forza eguale. Bills allora sfodera di nuovo il suo colpo speciale, cui Goku risponde con una Kamehameha; proprio quando si rende conto di aver raggiunto il limite, Goku si accorge che il potere del Super Saiyan God sta in quello di non avere limiti ai livelli di potenza che può raggiungere.

Lo scontro tra gli attacchi di Bills e la Kamehameha di Goku crea una sfera di energia ad alta densità che minaccia di distruggere l'intero universo: per questo il Dio della distruzione, usando tutto il suo potere, la fa svanire nel nulla. I due continuano quindi a combattere finché Goku non ritorna al suo normale stato di Super Saiyan: nonostante questo, tuttavia, rimane al livello di Bills, perché ormai il potere del Super Saiyan God alberga definitivamente dentro di lui.

Dopo una acerrima battaglia, Goku viene sconfitto da Bills; il dio della distruzione, tuttavia, poco prima di distruggere la Terra, si addormenta a causa della stanchezza provocata dalla battaglia con il Saiyan, per cui Whis ne approfitta per portarlo via. Mentre Goku si ristora, Vegeta gli promette che riuscirà a diventare un Super Saiyan God senza l'aiuto di nessuno. Piccolo rivela che Goku, usando il teletrasporto, ha scoperto dove si trovano Bills e Whis. Nello spazio aperto, mentre Whis porta a casa Bills, si scopre che costui non solo aveva inscenato la sua dormita, ma aveva anche mentito sul fatto che stesse usando il 100% del suo potere.

Mentre tutti ritornano alla vita di tutti i giorni dopo la visita di Bills e Whis, Mr. Satan viene premiato per aver salvato il pianeta dall'ennesima minaccia dopo aver convinto tutti con una delle sue solite storie. Durante la premiazione, tuttavia, giungono sulla Terra tre emissari del pianeta Snak che, all'inizio dichiarano solo di voler proclamare salvatore dell'universo Mr. Satan, ma in verità sono giunti soprattutto per volere di Galbi che vuole provare la potenza descritta dal campione del mondo. Dopo vari tentativi di evitare la battaglia, Mr. Satan alla fine è costretto a combattere. Con un improvviso colpo di scena, però, il cane di Majin Bu appare dinanzi a Galbi, terrorizzandolo a tal punto da farlo fuggire dalla Terra insieme ai suoi compari.

Per volere di Chichi, Goku si vede costretto a ritornare al suo lavoro da contadino. Mentre Vegeta si allena duramente nell'intenzione di diventare anch'egli un Super Saiyan God, Bulma cerca di assicurarsi l'amicizia di Whis facendogli mangiare diverse prelibatezze terrestri. Mentre i due si incamminano verso la casa di Bulma, Vegeta li incontra stupito. Scoprendo poi che Whis è il maestro di Lord Bills, Vegeta gli chiede disperatamente un suo allenamento. Whis inizialmente rifiuta ma poi Vegeta, promettendogli di fargli assaggiare il cibo più buono della Terra, il ramen, lo convince. Una volta assaggiato, e soddisfatto di ciò, parte verso il pianeta del Dio della distruzione assieme al Saiyan per iniziare l'allenamento.

Da quando Vegeta è partito con Whis per allenarsi è trascorso circa un anno e mezzo. Nel frattempo Pan, la figlia di Gohan e Videl, è nata ed ha già più di 6 mesi, e Chichi cerca in tutti i modi di proteggere la nipotina dai comportamenti irresponsabili dei familiari, tra cui Mr. Satan, che la vuole in futuro un'esperta d'arti marziali, nonché come suo successore. Goku viene a scoprire da Bulma che Vegeta è assente dalla Terra da un anno e mezzo per via degli allenamenti sul pianeta di Bills e che Whis non tornerà prima di altri due mesi. Dopo tale periodo i due si incontrano e il Saiyan riesce a convincere facilmente Whis ad allenarlo assieme a Vegeta, partendo con esso alla volta dello spazio celeste.

Arrivato sul pianeta di Lord Bills, Goku, assieme a Vegeta, vengono messi alla prova da Whis. Dopo aver fatto fare loro delle faccende domestiche e averli costretti a correre attorno al pianeta tenendo dei pesi alle braccia, Whis sfida i due Saiyan in un combattimento, ma entrambi non riescono a contrastarlo. Whis spiega loro che quando combattono devono pensare meno con la testa, in modo tale che possano così dar sfogo alla loro piena potenza nei colpi che sferrano in battaglia.

Mentre proseguono gli allenamenti di Goku e Vegeta, nell'universo incombe una nuova minaccia: Sorbet, capo delle armate di Freezer dopo la sua dipartita, è deciso a resuscitare quest'ultimo, in modo tale da conquistare l'intero universo. Non potendo contare sulle sfere dei Namecciani, Sorbet si dirige con la sua nave spaziale e il suo esercito al seguito verso la Terra, alla ricerca delle Sfere del Drago. Dopo averle trovate, con l'aiuto della banda di Pilaf, il drago Shenron viene evocato e Sorbet gli chiede di resuscitare Freezer. Il suo corpo, ridotto a brandelli dopo esser stato tagliato in vari pezzi da Trunks, viene portato nella navicella e ricomposto tramite una macchina rigenerativa, la quale di lì a poco fa uscire il potente tiranno, tornato nuovamente in vita. Gli altri due desideri vengono invece esauditi da Shu e Mai che chiedono 100 milioni di zeni e il gelato più buono del mondo.

Quattro mesi dopo la resurrezione di Freezer, lasso di tempo nel quale quest'ultimo si è allenato per migliorare le proprie doti in combattimento, il poliziotto galattico Jaco arriva sulla Terra per avvisare Bulma e gli altri Guerrieri Z che il terribile nemico è tornato in vita e che nel giro di un'ora atterrerà a bordo della sua navicella spaziale con un esercito di mille uomini al seguito, pronto a vendicarsi dei due Saiyan (Goku e Trunks) che lo hanno sconfitto in passato.

Gohan, Piccolo, Crilin, Tenshihan e il Maestro Muten arrivano sul luogo dell'atterraggio della navicella di Freezer, il quale dà ordine al suo esercito di attaccare i Guerrieri Z. Crilin comincia a combattere appieno dopo aver superato la paura instillata in lui da Freezer, il quale lo aveva ucciso su Namecc. I cinque guerrieri prendono rapidamente il controllo della battaglia finché Tagoma, soldato di Freezer diventato molto più forte e malvagio stando a contatto con il tiranno durante i suoi allenamenti, non colpisce a morte sia il compagno Shisami alle spalle che Gohan mentre questi sono impegnati nel loro scontro; il Saiyan, tuttavia, riesce a salvarsi grazie all'intervento di Piccolo e con l'ingestione di un fagiolo magico. Tagoma, preso dall'euforia del momento, sprigiona la propria aura che viene subito percepita da Goten e Trunks, i quali si dirigono rapidamente verso il campo di battaglia.

In battaglia arriva Gotenks che stende Tagoma a terra, ma la fusione si annulla prima di combattere con Freezer: Goten e Trunks sono quindi costretti alla ritirata e vanno a nascondersi assieme a Bulma e Jaco, arrivati lì per osservare la battaglia. Mentre Tagoma è a terra, in scena compare Ginew che, trovandosi ancora nel corpo di una rana, si scambia con Tagoma scrivendo la formula della tecnica Body Change sul terreno, che Tagoma ingenuamente pronuncia attivandola. Felice di poter tornare in un corpo da combattente ai servigi di Freezer, Ginew atterra i cinque Guerrieri Z, costringendo Gohan a ricorrere al potere di Super Saiyan e a sconfiggerlo con due colpi. Freezer, rivedendo in Gohan lo stesso sguardo di Goku quando fu indulgente con lui su Namecc, comincia a colpire il Saiyan con dei raggi d'energia, ferendolo fino ad abbatterlo. Intenzionato a ucciderlo, spara infine un potente raggio laser contro Gohan ma Piccolo si mette in mezzo alla traiettoria cadendo esanime al suolo.

Alla morte di Piccolo, Gohan scatena tutta la sua rabbia. Grazie a tale aumento di aura, Goku e Vegeta, avvisati della minaccia tramite un messaggio di Bulma arrivato a Whis, possono così tornare immediatamente sulla Terra con il teletrasporto di Goku per salvare Gohan, che, sfinito, viene salvato dal padre e da un fagiolo magico di Crilin. Goku così teletrasporta via il corpo di Piccolo mandandolo da Dende per resuscitarlo con le sfere del drago di Namecc e consiglia a Goten e Trunks di allontanarsi da lì e spiegare a Dio cosa sta accadendo. Goku e Vegeta scoprono che Ginew si è impossessato del corpo di Tagoma e Vegeta lo uccide polverizzandolo con un colpo energetico. Freezer scende in campo mostrando fin da subito la sua forma finale, creando un'enorme sfera d'energia attorno a sé che spazza via il suo stesso esercito, ad eccezione di Sorbet. Goku, riparatosi con gli altri da tale energia, si fa quindi avanti pronto a battersi.

Goku e Freezer cominciano a combattere sprigionando le loro potenti aure che si scontrano tra loro provocando forti scosse nel terreno. Vegeta, impaziente di combattere, si intromette nella lotta andando a scontrarsi contro Goku, intimandolo di far presto e lasciargli il posto, ma Freezer gli risponde dicendo che la sua vendetta prevede l'uccisione di Goku e che lui non deve immischiarsi. Si decide così di giocare a carte scoperte e Goku si trasforma nella versione Super Saiyan del Super Saiyan God davanti agli occhi del nemico.

Su richiesta di Goku, Freezer decide di sfoderare il suo potere al massimo trasformandosi in Golden Freezer. La battaglia tra i due nemici comincia senza esclusione di colpi, mentre sulla Terra arrivano anche Bills e Whis, intenti ad assistere allo scontro tra i due guerrieri assieme a Bulma e gli altri.

Freezer sembra avere la meglio su Goku che, nonostante subisca molti attacchi potenti dal nemico, intuisce il suo punto debole: Freezer infatti respira a fatica, segno che non è in grado di mantenere a lungo la sua nuova forma, la quale richiede un forte dispendio di energia. Goku allora colpisce con un pugno alla testa il nemico atterrandolo; sicuro di sé, viene però colpito alle spalle da un raggio d'energia partito dall'anello di Sorbet, vice di Freezer, dopo che il Saiyan aveva incautamente sciolto la trasformazione tornando allo stato normale; il raggio gli trapassa il costato facendolo cadere al suolo. Freezer quindi si rialza e gli rivela che questo era il suo piano di riserva da attuare nel momento in cui il Saiyan avrebbe abbassato la guardia. Inerme a terra, Goku sta per essere ucciso dal raggio letale di Freezer ma viene fermato da un attacco di Vegeta, il quale decide che è venuta l'ora di darsi il cambio con Goku e scendere in campo.

Vegeta mette in salvo Goku deviando un raggio di Freezer che uccide Sorbet. Mentre Goku viene curato con un fagiolo magico da Crilin, Vegeta scende in campo trasformandosi anche lui in Super Saiyan del Super Saiyan God e avendo così facilmente la meglio su un Freezer ormai quasi del tutto privo di forze. Tuttavia, non dandosi per vinto, Freezer sferra un potente attacco al cuore della Terra facendo esplodere il pianeta in pochi secondi e uccidendo tutti i suoi abitanti. Prontamente Whis crea uno scudo salvando coloro che erano presenti sul campo di battaglia, tranne Vegeta che rimane coinvolto nell'esplosione. Whis utilizza il suo potere di riavvolgere il tempo di 3 minuti, ripristinando la Terra e permettendo a Goku di sconfiggere Freezer prima che egli sferri di nuovo l'attacco al pianeta. Mentre tutti festeggiano per la vittoria, Piccolo viene riportato in vita dalle sfere del drago di Namecc. Gohan si scusa con lui chiedendo al suo maestro di riprenderlo come allievo.

Mentre Goku e Vegeta continuano ad allenarsi sotto la supervisione di Whis, sul pianeta di Bills giungono Champa e Vados, fratelli rispettivamente del Dio della distruzione e del suo insegnante e con gli stessi ruoli nel sesto universo, quello gemello al nostro. Champa, dopo aver assaggiato il ramen in scatola, propone a Bills di scambiare i due pianeti dei rispettivi universi grazie alle sfere del drago della sua dimensione facendo combattere cinque individui del settimo universo contro cinque del sesto. Bills accetta e Goku e Vegeta si iscrivono subito a questo nuovo torneo.

Mentre Champa e Vados preparano l'arena per il torneo su un pianeta neutrale, Bills, Whis, Goku e Vegeta tornano sulla Terra per raccogliere le sfere del drago e chiedere a Shenron dove si trovi l'ultima sfera del desiderio del sesto universo; questa richiesta, tuttavia, supera di molto i poteri del drago, per cui Bulma decide di costruire un Super Radar del Drago, grazie anche all'aiuto della sorella Tights e di Jaco, in modo da trovare le sfere del desiderio del settimo universo e impedire a Bills di esprimere desideri, poiché ancora non si fida di lui. Una volta ultimato il dispositivo, Goku (impaziente di confrontarsi con Monaka, il terzo guerriero del team di Bills, che questi definisce come il suo avversario più forte) e Vegeta partono per la missione.

Goku e Vegeta scelgono gli altri due membri che faranno parte del team di Bills, ovvero Majin Bu e Piccolo, i quali accettano di partecipare al torneo. I due Saiyan decidono inoltre di andare ad allenarsi assieme all'interno della Stanza dello Spirito e del Tempo nei tre giorni rimanenti al torneo, equivalenti a tre anni di allenamento. Nel frattempo Whis e Bills si dirigono da Monaka.

Jaco rivela a Bulma l'impossibilità di raggiungere il centro dell'Universo, vista la sua sconfinatezza. Spiegato che la Pattuglia Galattica si occupa solo della Via Lattea, Jaco suggerisce di trovare una soluzione recandosi da Zunō, un essere onniscente e sicuramente in grado di rivelare la posizione delle sfere. Arrivati sul posto scoprono che la lista di attesa è lunga anni; ma Jaco, salvando uno dei servitori di Zunō da un criminale ricercato dal corpo di polizia galattica, ottiene immediata udienza. I due però possono porre solo un numero limitato di domande, e vengono quasi tutte sprecate. Bulma riesce però a chiedere a Zunō tutto quello che sa sulle Super Sfere del Drago: questi, oltre a rivelarne le caratteristiche e i poteri, afferma che sono in totale sette, condivise tra i due universi. Bulma intuisce quindi che Champa ha di fatto rubato alcune sfere dall'Universo di Bills.

Goku e Vegeta terminano il loro allenamento di tre anni nella Stanza dello spirito e del tempo e con i loro amici partono assieme a Bills e Whis per raggiungere il "pianeta senza nome", luogo in cui si svolgerà il torneo dei due Universi. Qui, Goku ritrova Kaiohshin dell'Est e Kibith, i quali spiegano di essersi separati dalla fusione con i potara grazie alle sfere di Namecc. Vengono anche introdotti i Kaiohshin del sesto Universo e il Re della Galassia, capo della Pattuglia di Jaco. I combattenti dei team di Bills e di Champa sostengono un test scritto, come suggerito da Vegeta, prima di accedere al torneo. Il team di Bills si trova però già in difficoltà: Majin Bu infatti si addormenta durante il test scritto costringendo Goku, Vegeta, Piccolo e Monaka a combattere in inferiorità numerica. Il torneo inizia e il primo match vede combattere Goku contro Botamo del sesto universo.

Goku e Botamo cominciano a combattere, ma quest'ultimo si rivela capace di deviare gli attacchi del Saiyan in un'altra dimensione resistendo a tutti i suoi colpi; Goku riesce comunque a sconfiggerlo facendolo cadere fuori dal ring. Botamo viene quindi sostituito con Frost, corrispettivo di Freezer, che ha tutte le facoltà di quest'ultimo ma che è un individuo generoso e magnanimo (ha infatti preso parte al torneo solo per ottenere l'aiuto di Champa nel fermare le guerre del sesto universo). Goku gli chiede di sfoderare tutta la sua forza mentre lui si trasforma in Super Saiyan: giunto tuttavia ad un passo dalla vittoria, Goku sembra avere uno svenimento e viene lanciato fuori dal ring.

È il turno di Piccolo, che decide di puntare tutto sul suo Cannone Speciale, ma viene anch'esso stordito e poi colpito da Frost che lo riduce in fin di vita. Jaco allora chiede all'arbitro di fare ricorso e di esaminare Frost visto il presunto utilizzo di un'arma da parte di quest'ultimo, ovvero un ago stordente presente nel braccio destro dell'alieno. L'arbitro decide così di squalificare Frost dando la vittoria a Piccolo; l'ira di Champa è immensa e Vados spiega lui che in realtà Frost crea delle guerre per poi risolverle e passare come l'eroe di turno, acquistando successivamente i pianeti colpiti dalle guerre a costi molto bassi. In tutto questo, però, interviene Vegeta che invita Piccolo a ritirarsi: il namecciano accetta, lasciando spazio al Saiyan nell'affrontare Frost, rivelatosi ora malvagio esattamente come Freezer.

Trasformato in Super Saiyan, Vegeta sconfigge Frost con un solo pugno, scaraventandolo contro la cupola e rompendola. Prima che inizi il secondo scontro per Vegeta, Beerus trova il segno della puntura di Frost sulla mano di Goku riuscendo a farlo rientrare in gara. Champa fa costruire una seconda barriera attorno al ring e inserisce una nuova regola che prevede la squalifica per chiunque la tocchi; Vados, nel frattempo, si accorge che Frost vuole rubare il cubo trasportatore di Champa e il montepremi in oro del torneo, ma l'alieno viene tramortito da Hit, altro membro della squadra del 6° Universo, e riportato in tribuna. Magetta il robot, nuovo avversario di Vegeta, si dimostra forte e resistente ma carente in velocità. Vegeta è costretto a trasformarsi di nuovo in Super Saiyan; Magetta, allora, inizia ad aumentare la temperatura all'interno del ring grazie alla lava che contiene nel suo corpo così da sfiancare il suo avversario.

Vegeta tenta di colpire l'avversario con il Cannone Galick ma Magetta contrattacca scaraventandolo fuori dal ring. Il Saiyan atterra con un piede fuori e i presenti sembrano non crederci, ma improvvisamente interviene l'arbitro di gara che fa notare che il piede si trova sopra un frammento del ring e che quindi il combattente è ancora in gioco. Vegeta allora libera tutta la sua aura mandando in frantumi la barriera attorno al ring eretta da Champa e Vados per poi sfoggiare il Final Flash con il quale sconfigge Magetta.

Dopo che Vados e Whis aggiustano e ampliano il ring, Champa e Bills eliminano la regola della sconfitta se si esce dal terreno di scontro. Vegeta si appresta quindi ad affrontare Cabba, il giovane Saiyan del sesto universo, che si dimostra un buon avversario. Vegeta quindi si trasforma in Super Saiyan e ordina al ragazzo di fare altrettanto: questi tuttavia rivela di non esserne in grado e gli chiede di insegnarglielo. Vegeta si infuria e minaccia di distruggere il suo pianeta e la sua famiglia, ma proprio tali parole risvegliano il Super Saiyan che c'è in Cabba. Vegeta, quindi, si trasforma in Super Saiyan Blu e lo sconfigge con un solo pugno, spronandolo poi a diventare più forte e a non dimenticarsi mai dell'orgoglio dei Saiyan. Cabba viene quindi sostituito da Hit, l'ultimo componente della squadra del sesto universo e famigerato sicario cui Vados ha promesso, in caso di vittoria, il cubo di Champa per spostarsi anche in altri universi.

È il turno dello scontro tra Vegeta e Hit. Il Saiyan prova a colpire l'avversario, ma Hit sembra essere in grado di prevedere tutte le sue mosse e a schivarle, per poi contrattaccare con attacchi semplici ed efficaci e infine sconfiggerlo con un potente pugno. La squadra del 7° Universo intuisce che Hit combatte ricorrendo a dei salti temporali di 0,1 secondi l'uno, ma non riesce a elaborare una controstrategia. Whis inoltre rivela finalmente che Monaka è un concorrente molto debole, portato solo per motivare Goku e Vegeta, il che preoccupa ancora di più Beerus e anche Piccolo. Goku scende in campo e dopo qualche scambio di colpi, riesce a colpire l'assassino, rivelando di aver trovato il punto debole ai salti temporali, ovvero i movimenti che Hit compie ogni volta che li esegue. Grazie ad alcuni calcoli, Goku è in grado di attaccare l'avversario, il quale decide di iniziare a fare sul serio.

Goku sembra avere la meglio su Hit, di cui anticipa tutte le mosse, ma ad un certo punto il combattente inizia ad aumentare l'aura, lasciando tuttavia la potenza invariata e rendendo perplessi gli spettatori e anche Goku. Dopo aver ripreso il combattimento, Hit dimostra di aver appena aumentato la durata dei suoi salti temporali, rivelando di essersi ispirato a Goku durante le sue lotte. Dopo una serie di attacchi a favore di Hit, Goku sfoggia una nuova variante del Kaiohken unita alla trasformazione in Super Saiyan Blu con la quale aveva intenzione di affrontare Bills, riuscendo di nuovo a superare Hit in velocità e annullando l'efficacia dei suoi salti temporali. Dopo un paio di colpi, Goku sente il bisogno di terminare subito lo scontro, poiché la trasformazione si sarebbe annullata nel giro di poco tempo, quindi dopo aver lanciato una Kamehameha, si scaglia su Hit con un potente pugno.

Lo scontro tra Goku e Hit procede senza esclusione di colpi, con Bills e Champa che tornano a battibeccarsi. Goku allora, stanco di essere una pedina nelle mani delle due divinità, decide di interrompere ogni litigio scendendo dal ring e auto-eliminandosi dal torneo. Bills va su tutte le furie, anche perché il prossimo a fronteggiare Hit sarà il debole Monaka, che scende in campo e sferra un pugno contro l'avversario, il quale finge di venir colpito e si lascia cadere fuori dal ring, pareggiando i favori con Goku. Il settimo universo vince così il torneo e Champa si infuria con i lottatori del suo universo, minacciando loro di ucciderli in preda ad un delirio d'onnipotenza, interrotto solo dall'arrivo sul ring del sommo Zen'ō, che provoca sia in lui che in Bills un certo timore.

Zen'ō, capo dei 12 universi e superiore alle divinità di ciascuno di essi, rimprovera bonariamente Beerus e Champa e li invita a non tralasciare più i loro doveri di Dei della distruzione; ma incuriosito dall'idea del torneo, propone una sfida in cui richiamerà tutti i migliori guerrieri dei 12 universi per un torneo inter-universale. Raccolta anche l'ultima sfera mancante, ovvero il pianeta sul quale si è tenuto il torneo, Whis evoca il drago supremo, Super Shenron, al quale chiede di ripristinare la Terra del 6° Universo. Tornati sul mondo di Beerus, Goku supplica il Dio di poter combattere contro Monaka, ma questi rifiuta promettendogli un'altra occasione per confrontarsi con lui; dopo che il Saiyan e i suoi compagni se ne vanno, si scopre che Monaka è in realtà un semplice fattorino spaziale, che viene ricompensato da Beerus per il favore ma che gli annuncia che avrà ancora bisogno di lui per motivare Goku nel torneo inter-universale.

Bulma invita tutti a casa sua per un party di celebrazione della vittoria nel torneo di arti marziali. Bills e Whis evitano appositamente di invitare Monaka in modo che Goku non scopra che questi in realtà è molto debole, ma Monaka si presenta comunque a causa del suo lavoro di fattorino. Tutti si ingegnano quindi per mascherare la realtà agli occhi di Goku, il cui miglioramento è fondamentale per il torneo inter-universo indetto da Zen'ō, e anche se con qualche difficoltà tutto va per il meglio.

Da qualche tempo Goku non riesce a controllare bene il suo Ki, tanto che cose come volare o teletrasportarsi gli sono impossibili senza combinare disastri; su consiglio di Chichi si reca quindi da Re Kaioh, che gli rivela che l'uso che ha fatto del Kaioken contro Hit potrebbe portarlo a doversi ritirare dai combattimenti e che gli consiglia di prendersi un periodo di riposo badando alla nipotina Pan. La piccolina viene senza volerlo rapita da Pilaf e i suoi, che volevano entrare in casa di Gohan, ma risvegliando i suoi poteri torna a casa da sola sana e salva.

Goten e Trunks finiscono inavvertitamente nel furgone di Monaka, giunto da Bulma per una consegna, e si ritrovano sul pianeta Pot-au-feu, dove difendono l'autoctono Potage dall'attacco di Gryll e i suoi uomini, dei criminali intergalattici intenzionati a rubare la preziosa acqua sovrumana nascosta nel pianeta e capace di aumentare enormemente il potere di chi la beve. Gryll, rapendo Monaka, riesce a bere l'acqua ma in soccorso dei due piccoli giungono Jaco e Vegeta, inviati da Bulma. Il Saiyan affronta quindi Gryll che però, grazie ai suoi nuovi poteri, riesce a privare Vegeta delle sue forze e a crearne una copia perfetta.

Potage spiega che l'acqua miracolosa si impossessa dei poteri e della personalità di coloro coi quali entra in contatto e che le sue vittime svaniscono nel nulla dopo circa cinque minuti; Goten e Trunks, quindi, ricorrendo alla fusione, tentano di sconfiggere la copia di Vegeta, ma senza riuscirci. Goku, ristabilitosi completamente, giunge sul posto e viene informato della situazione, preparandosi ad uno scontro mortale con il suo rivale di sempre.

Goku e la copia di Vegeta cominciano a combattere, mentre Potage suggerisce al vero Vegeta di tenersi stretto il sigillo del contenitore dell'acqua miracolosa per ritardare la sua scomparsa. L'alieno si ricorda che per battere gli esseri creati dalla sostanza bisogna distruggere il nucleo del corpo principale: Trunks, Goten, Jaco e Potage si mettono quindi alla ricerca della melma, che era stata scaraventata lontano dal Vegeta clone poco dopo essere stato creato. Goku e il clone decidono di farla finita con un ultimo assalto, che provoca una luce intensa che abbaglia i presenti e la melma tenta di assorbire Trunks; Vegeta perde il sigillo per salvare il figlio e inizia così a scomparire. Nel trambusto che ne segue Monaka, il quale era svenuto in precedenza per la paura, si risveglia e calpesta non volendo il nucleo: questo indebolisce la copia di Vegeta e Goku ne approfitta per annientarla. Intanto, in una città devastata, Trunks del futuro si nasconde da un nuovo nemico.

Il futuro di Trunks è colpito dalla minaccia di un nuovo nemico, Black. Fuggito da quest'ultimo, il ragazzo si rifugia nel laboratorio della madre, che gli consegna il liquido necessario per tornare nel passato e chiedere aiuto a Goku per sconfiggerlo. Ma Black lo trova e distrugge il laboratorio facendolo saltare per aria e uccidendo Bulma. Rifugiatosi altrove, incontra Mai, la ragazza della banda di Pilaf, con la quale raggiunge la Capsule Corp. per poter utilizzare la macchina del tempo: i loro piani però vengono sventati nuovamente dal misterioso Black, di cui Trunks non aveva avvertito l'aura. L'essere, dopo aver fatto fuori Mai, si rivela a Trunks con le sembianze identiche a quelle di Goku, mostrando anche un orecchino potara sull'orecchio sinistro.

Mentre nel presente Trunks e la banda di Pilaf frequentano la stessa scuola privata, dove tra il piccolo Saiyan e Mai iniziano ad apparire i primi evidenti segni di affetto, nel futuro Black e Trunks cominciano a combattere: il primo ha facilmente la meglio; il giovane, tuttavia, riesce a fuggire e ad azionare la macchina del tempo, giungendo alla Capsule Corporation in pessime condizioni. Bulma viene informata e avverte immediatamente Vegeta, che si trova con Goku sul pianeta di Bills: i tre e Whis giungono sulla Terra con il teletrasporto di Goku, che successivamente si reca da Karin per prendere dei Senzu. Grazie ad uno di essi Trunks si risveglia e, confondendolo per Black, attacca Goku.

Bulma riesce a calmare Trunks, che spiega di aver scambiato Goku per il nemico che minaccia il suo tempo. Dopo una ramanzina di Whis sui viaggi nel tempo, Bulma si mette a frugare nella macchina e trova gli appunti di sè stessa che spiegano come riparare il veicolo. Trunks del futuro racconta a Vegeta di aver ricevuto istruzioni da Kaioshin per eliminare preventivamente Babidi e Darbula, impedendo il risveglio di Majin Bu, e descrive Black come un uomo uguale a Goku apparso portando un messaggio: distruggere l'umanità per la giustizia. Goku chiede a Trunks di confrontarsi con lui per constatare la potenza di Black: il giovane si trasforma in Super Saiyan 2, ma Goku lo batte con due soli colpi col Super Saiyan 3; Trunks tuttavia rivela che la potenza di Goku è comunque inferiore a quella del nemico. Successivamente fanno la loro comparsa anche Crilin, Piccolo e Black Goku, il quale è riuscito a tornare indietro nel tempo grazie al suo anello spazio-temporale.

Black è appena arrivato nel passato e sembra riconoscere Goku, Vegeta e Beerus. Goku affronta l'avversario, ma ad ogni colpo subito Black diventa sempre più potente, inoltre ogni volta che l'anello entra in contatto con Goku, il varco dimensionale si allarga ed emana sempre più energia, riportando infine Black nel futuro, ma non prima che egli distrugga la macchina del tempo di Trunks. Dopo lo scontro Whis e Beerus spiegano che Black possiede l'anello del tempo dei Kaioshin col quale si può viaggiare nel futuro e tornare nel presente. Trunks chiede a Beerus di aiutarlo a tornare nella sua epoca, ma il dio nega e spiega che non si può andare contro il normale scorrere del tempo; ma Bulma si ricorda di avere ancora la macchina del tempo di Cell e che tramite gli appunti del futuro potrà ripararla. Nel futuro Mai mostra ancora dei segni di vita, mentre Black, appena arrivato, cade al suolo privo di forze, ma afferma di aver appreso lo stile di combattimento di Goku.

I genitori di Bulma tornano a casa e il signor Brief si mette subito al lavoro con la figlia; mentre Vegeta va ad allenarsi nella stanza a gravità aumentata, Trunks del futuro incontra la piccola Mai e le racconta di quanto diventerà importante per lui nel futuro.

Mentre Bulma continua il lavoro alla macchina del tempo, Trunks decide di andare a trovare Gohan, che nel futuro da cui proviene era stato il suo maestro, scoprendo però che in quest'epoca è molto cambiato rispetto a quello che si ricordava lui ai tempi di Cell. Gohan lo invita a casa sua e gli presenta anche Mr. Satan, Videl e la piccola Pan; non appena li saluta per tornare alla Capsule Corp., Trunks sorride tra sé e sé ringraziando Gohan e la sua famigliola felice per avergli fatto capire i valori di pace e serenità per cui sta combattendo.

Whis, Beerus e Goku si dirigono nel regno dei Kaiohshin del decimo universo per cercare conferme riguardo l'identità di Black. Qui incontrano Zamasu e Gowasu, rispettivamente discepolo e maestro. Gowasu è colui che custodisce gli anelli del tempo, simili a quello che indossava Black per viaggiare nel tempo, mentre Zamasu che si allena per diventare Kaiohshin, mostra una natura avversa agli esseri umani, secondo lui irrispettosi della vita. Nel frattempo Mirai Trunks scopre con un certo stupore che Crilin è sposato con la C-18 del presente. Successivamente Goku e Zamasu combattono per mettersi alla prova, e durante il duello sia Goku che Whis e Beerus percepiscono un'aura molto simile o addirittura uguale a quella di Black. Zamasu, sebbene sia uno dei più forti Kaiohshin, viene battuto dal Saiyan nello stato di Super Saiyan II. Whis, Beerus e Goku decidono quindi di tornare nel settimo universo.

Whis e Beerus concludono che Zamasu e Black sono due persone distinte, mentre Trunks, scoprendo la nuova forza di Goku e di suo padre, si rassegna a lasciar fare a loro: Vegeta, tuttavia, lo sprona a superarsi e a diventare più forte allenandosi con lui. Gowasu fa vedere gli anelli del tempo a Zamasu, uno grigio-argento e quattro verdi; gli anelli verdi permettono di viaggiare in un futuro alternativo che si viene a creare quando qualcuno viaggia indietro nel tempo cambiando gli eventi. Poi allievi e maestro usando gli anelli del tempo per vedere l'evoluzione dei Babarian del pianeta Babari, restando comunque un popolo primitivo. Zamasu si convince sempre più del fatto che finché ci sarà vita come quella nell'universo non ci sarà mai pace. Infine Zen'ō contatta Whis e Beerus dicendolo loro di voler parlare con Goku.

Zen'oh, il dio di tutti gli universi, vuole incontrare Son Goku, allora quest'ultimo, accompagnato da Whis e Kaioshin dell'Est si dirige verso la casa di Zen'oh. Lì quest'ultimo sembra molto amichevole nei confronti di Goku, così decide di diventare amico del Saiyan, facendo svenire Kaioshin. Zen'oh, allora, chiede a Goku di giocare ma quest'ultimo si rifiuta dicendo di essere impegnato e promette al dio di giocare in futuro e che porterà un amico. Tornati sul pianeta dei Kaioshin si scopre che Goku non aveva pensato a nessuno da portare. Allora i Kaioshin si infuriano con Goku dicendo che se Zen'oh lo venisse a sapere, distruggerebbe la Terra. Goku allora dice che ci penserà più avanti. Così il Saiyan ritorna sulla Terra e, visto che la macchina del tempo è pronta, parte con Vegeta e Trunks verso il malinconico e desolato futuro di quest'ultimo.

Goku, Vegeta e Trunks arrivano nel futuro e ritrovano Mai, che nel frattempo è sopravvissuta, assieme ai suoi soldati dell'esercito della Resistenza e ai civili sopravvissuti, con i tre Saiyan che si prodigano per aiutarli con del cibo; tra i civili c'è anche un barbuto Yajirobei che si scopre essere sopravvissuto alla battaglia con gli androidi. Successivamente essi si allontanano richiamando l'attenzione di Black con un colpo d'aura sprigionato da Vegeta, il quale si trasforma nel Super Saiyan Blue e si scontra per primo con il nemico, venendo però sopraffatto da quest'ultimo che si trasforma nel sedicente Super Saiyan Rose trafiggendolo al petto con una lama d'aura e riducendolo in fin di vita. Goku allora si fa avanti contro Black trasformandosi anch'egli nel Super Saiyan Blue e consigliando a Trunks di aiutare il padre, ma viene fermato dall'apparizione di Zamasu, che sembra essere in combutta proprio con Black.

Goku e Trunks iniziano la loro battaglia contro Black e Zamasu senza esclusione di colpi ma i due nemici si rivelano troppo forti per loro. Stesi a terra, assieme a Vegeta, che nel frattempo ha solamente perso conoscenza, sembra che per loro non ci sia più alcuna speranza, finché interviene Vegeta che li distrae con un Final Flash e l'esercito della Resistenza che con dei fumogeni disorienta i due nemici permettendo a Mai e Yajirobei di portare in salvo i tre Saiyan, mettendoli poi nella macchina del tempo di Trunks e rispedendoli nel presente. Intanto Zamasu del presente attraverso KamiTube in cui si vedono i filmati del torneo del 6° universo, scopre dell'esistenza delle Super Sfere del Drago e si dirige da Zunō per ottenere informazioni.

Dopo essere tornati nel presente ed esser stati curati da dei Senzu, Goku, Vegeta e Trunks del futuro vengono raggiunti alla Capsule Corp. da Beerus, Whis e Kaioshin il Superiore ragionando sulla possibile identità di Black e sulle intenzioni di Zamasu. Il gruppo decide così di raggiungere l'universo 10 in modo da fermare il Zamasu del presente che, secondo Whis e gli altri, starebbe tramando di uccidere il suo maestro Gowasu, diventando a sua volta il Kaioshin dell'universo 10 per ambire così alla conquista dell'intero universo.

Goku e gli altri monitorano Zamasu per accertarsi che voglia davvero uccidere Gowasu, cosa che accade realmente. Whis allora, con i suoi poteri, torna indietro nel tempo e ferma Zamasu che, colto in flagrante, viene distrutto con un solo colpo da Beerus.

Dopo aver eliminato Zamasu, Beerus rassicura Trunks dicendo che i suoi poteri superano lo spazio-tempo e che quindi nel suo mondo Zamasu ora non esiste più e tutto è tornato normale. Per accertarsi di ciò, Trunks parte allora per il suo futuro assieme a Goku, Vegeta e Bulma: lì però si scopre che nulla é cambiato, che Zamasu è ancora vivo e che Black è Zamasu stesso il quale ha scambiato la sua anima con quella di Goku con le Super Sfere del Drago.

Black rivela essere il Zamasu di una linea temporale alternativa che ha ucciso Gowasu diventando Kaioshin e che si è alleato a sua volta con il Zamasu del futuro per realizzare il Piano "0 Umani". Black rivela che inoltre nel suo tempo ha scambiato, con l'ausilio delle Super Sfere del Drago, il suo corpo con quello di Goku, uccidendolo successivamente insieme alla sua famiglia. Tale notizia fa infuriare Goku che si getta nella mischia per combattere lui e Zamasu del Futuro, ma senza successo. Vegeta e Trunks decidono allora di intervenire ma vengono fermati dai due nemici che accusano il giovane Trunks di essere un peccatore: essi rivelano infatti che, ogni qual volta Trunks è tornato nel passato per modificarlo, si è creata a sua volta una nuova linea temporale, e che i viaggi nel tempo sono esclusivi per le divinità, non per gli esseri umani. A queste provocazioni Trunks si infuria esplodendo dalla rabbia e trasformandosi in Super Saiyan Ikari.

Trunks scatena la sua forza contro Black e Zamasu tenendoli impegnati e suggerendo nel frattempo a Vegeta di portare con sè Goku e Bulma nel passato con la macchina del tempo in modo tale da cercare un modo per sconfiggere i nemici. Tornati nel passato e parlando della situazione con tutti, Piccolo allora suggerisce di utilizzare in battaglia la Mafuba, una tecnica utilizzata in passato dal Maestro Muten per sigillare il Grande Mago Piccolo. Goku si reca così da Muten per imparare la tecnica, mentre Vegeta va ad allenarsi nella stanza dello spirito e del tempo; in tutto questo Beerus, venendo incolpato da Bulma che anche con il suo intervento il futuro di Trunks non era cambiato, si reca da Gowasu prendendo in considerazione l'idea di poter andare nel futuro.

Trunks tiene testa ai due nemici fino al ritorno di Vegeta, Goku e Bulma con la macchina del tempo. Black, per impedire loro di tornare nella loro epoca, lancia un colpo energetico verso la macchina del tempo danneggiandola. Riescono ad arrivare sul luogo della battaglia anche il Kaioshin del settimo universo e Gowasu. Lo scontro comincia con Goku e Vegeta che riescono a tener testa e a sopraffare sia Zamasu che Black.

Zamasu prova ad attaccare Trunks e Mai, ma Trunks riesce a imprigionarlo con la Mafuba, tecnica usata da Mutaito per imprigionare il Grande Mago Piccolo, ma non chiude bene il vaso e Zamasu si libera. Black, avvertita l'aura di Zamasu scomparire e riapparire indebolita, si teletrasporta sul luogo. Lì, Goku e Vegeta raggiungono i nemici con il teletrasporto. Zamasu comprende di avere sottovalutato gli umani e, con i potara, si fonde con Black, creando un dio perfetto, potente, senza limiti e immortale.

La fusione del Dio immortale Zamasu è ormai completa. Goku e Vegeta tentano invano di resistergli ma l'incredibile forza di Black e l'immortalità di Zamasu hanno la meglio. Trunks nel frattempo mette in salvo Bulma, Mai e la popolazione rimasta per poi fiondarsi nel bel mezzo del combattimento per aiutare i due Saiyan ormai feriti ed esausti.

Goku ricorre al Kaioken, ma il dio gli resiste e lo scaglia sul terreno, iniziando subito dopo ad assumere una forma mostruosa per lo sbilanciamento tra il corpo mortale di Black e quello immortale di Zamasu. Goku suggerisce a Vegeta di tentare la fusione con i Potara, dando vita a Vegeth, che in forma Super Saiyan blu si dimostra superiore a Zamasu. Purtroppo però Goku e Vegeta, avendo usato tutta la potenza a disposizione, hanno causato lo scioglimento della fusione prima di poter infliggere il colpo di grazia al dio. Trunks allora, con uno ultimo sforzo di orgoglio, assorbe tutta l'energia dell'ambiente circostante e dei viventi sopravvissuti e la infonde nella spada riuscendo, con un fendente, a tagliare in 2 Zamasu e a sconfiggerlo.

Dopo l'eliminazione di Zamasu, si apre uno squarcio dimensionale da cui appare la forma spirituale di Zamasu. Goku, Vegeta e Trunks non riescono a distruggere l'entità che nel frattempo ha eliminato tutti i terrestri del futuro di Trunks eccetto Mai, Bulma, Gowasu e Kaioshin. Goku decide di chiamare il sommo Zen'ō tramite il pulsante magico datogli dal dio. Zen'ō del futuro però non conosce Goku e fraintende la sua richiesta di eliminare Zamasu distruggendo invece il multiverso di quel futuro. Goku riesce a mettere in salvo i suoi amici e Zen'ō con la macchina del tempo mentre i Kaioshin usano gli anelli. Nel presente, i due Zen'ō stringono amicizia, mentre Whis rivela che esiste la possibilità di tornare a prima della distruzione del futuro e di fermare Zamasu grazie all'aiuto del Beerus di quell'epoca, ma così facendo Trunks e Mai potrebbero incontrare un'altra coppia di se stessi. I due accettano la soluzione e salgono sulla macchina del tempo per tornare alla loro epoca.

Goku decide di raccogliere le sfere del drago per riportare in vita Re Kaio, ma la missione si rivela difficile vista l'improvvisa voglia di esprimere un desiderio da parte dei suoi amici: Bulma vuole ottenere un minerale per la macchina del tempo, C-18 vuole sapere quale regalo fare a Crilin, il maestro Muten vuole la compagnia di giovani donne, Olong vuole nuovamente mutandine da donna, Pilaf la conquista del mondo, e Goten e Trunks vogliono semplicemente esprimere un desiderio. Nel mezzo si mette anche Gohan che usa uno dei desideri per far guarire la piccola Pan da una febbre ostinata. Bulma riesce a esaudire con le sue forze i desideri degli altri e permette a Goku di esprimere il suo desiderio a patto che lui la aiuti a recuperare il minerale dal centro della Terra. Beerus distrugge il minerale e la macchina del tempo per impedire a Bulma di compiere ancora viaggi temporali. Goku non fa in tempo a resuscitare Re Kaio prima che il tempo d'evocazione del drago si sia esaurito.

Sulla Terra si tiene una conferenza per premiare lo scienziato il quale avrà portato l'invenzione migliore di quell'anno. A vincere il premio con una macchina che crea qualsiasi cosa desiderata, è il Dr. Senbei Norimaki. Mentre viene premiato arriva il suo acerrimo nemico, il Dr. Mashirito, il quale torna dall'aldilà con una pozione che fa aumentare di moltissime volte la voglia di giocare a un bambino, per rovinare la conferenza alla quale non era stato invitato. Questa pozione viene data ad Arale che inizia a combinare disastri; sia Vegeta che Goku cercano inutilmente di fermarla, scoprendo che Arale non può essere sconfitta se non uccidendo il Dr. Mashirito, ma essendo un fantasma ciò risulterà impossibile. Bulma cerca quindi di convincere Beerus a intervenire, attirandolo con le immagini e l'odore dei cibi prodotti dall'invenzione di Senbei. Beerus si precipita sulla Terra e, dopo aver mangiato, distrugge infine il Dr. Mashirito, rendendo Arale nuovamente innocua.

Champa sfida Beerus a una partita amichevole di baseball con l'intento velato di rubare il cibo del 7° Universo. Le squadre vengono formate da Beerus e Champa con Whis e Vados nel ruolo di arbitri: Beerus può contare su Goku, Gohan, Goten, Piccolo, Crilin e Yamcha, mentre Champa ha dalla sua parte Cabba, Magetta, Botamo, Vegeta, Trunks e lo stesso Champa. Vados infatti con un trucco riesce a farlo partecipare alla partita, dicendogli che dopo aver fatto molta attività fisica il cibo avrebbe avuto un sapore migliore. Poiché però solo Yamcha conosce bene le regole del baseball, la partita si trasforma presto in uno scontro a tutto campo. Vados infine decreta vincitori i guerrieri del 7° Universo per walk-off grazie a Yamcha che, svenuto per un colpo ricevuto da Champa, non aveva abbandonato la casa base. Dopo aver lasciato la Terra, Champa inizia ad allenarsi insieme ai suoi compagni per prendersi la rivincita contro Beerus.

Goku è inquieto da quando si è reso conto che qualcuno sta cercando di ucciderlo; Hit infatti ha ricevuto l'incarico di assassinare il Saiyan e si reca sulla Terra per eseguire la missione. Hit riesce a sorprendere alle spalle Goku, il quale ha difficoltà a localizzare l'aura del nemico. Sebbene Goku si trasformi nel Super Saiyan Blue, il guerrierio non riesce a colpire neanche una volta Hit, molto migliorato dal loro scontro precedente, che alla fine lo trafigge con un colpo al cuore. Quando giungono Piccolo, Gohan e Goten, insospettiti dallo strano comportamento del loro compagno, i tre piangono la dipartita del loro amico.

Goku si riprende grazie alla sfera di energia che lui stesso aveva lancianto verso il cielo prima di essere atterrato, che cade su di lui rianimandolo. Hit accetta la sfida di Goku di attaccarlo nuovamente, sfruttando la difficoltà di Goku nell'individuarlo per sferrare il suo colpo micidiale, ma all'ultimo secondo questi viene schivato. Goku tuttavia comprende di non essere in grado di colpire l'avversario, poiché egli si sposta ricorrendo a salti temporali. L'incontro viene osservato da Champa e Vados, che notano come Hit utilizzi il tempo che ha saltato per creare uno spazio fittizio in cui l'assassino può spostarsi ed essere visto ma non può essere colpito. Goku sfrutta infine la sua energia per distruggere il mondo parallelo di Hit e poi finirlo con una Kamehameha. Ad incontro finito si scopre che a commissionare l'uccisione a Hit è stato proprio Goku, che intendeva così scoprire le vere capacità dell'alieno.

Gohan deve recitare nel ruolo di Great Saiyaman per il nuovo film sull'omonimo personaggio, contemporaneamente deve cercare di mantenere il segreto sulla sua vera identità che viene scoperta da una delle ragazze sul set. Intanto Jaco è sulle tracce di un pericoloso alieno parassita in grado di possedere le persone e moltiplicarne la forza. Gohan si scontra con la creatura nel tentativo di fermare una rapina in banca e l'alieno fugge subito dopo. Durante la sera Gohan accompagna a casa una delle attrici e Jaco lo ferma puntandogli addosso un'arma dicendo di averlo riconosciuto come la creatura che stava inseguendo.

Jaco mette al corrente Gohan del parassita che sta cercando. La sera, mentre il Saiyan e l'attrice sono intenti a provare le parti per il film, la ragazza lo bacia mentre il suo complice, l'attore Barry Kahn, invidioso di Gohan, scatta loro delle foto. Barry mostra le foto a Videl ma viene allontanato. Il parassita Watagash, che si trova nei paraggi, prende possesso di Barry e dopo aver tramortito Gohan e rapito Pan, lascia un messaggio al Saiyan per indicargli il luogo dove si sarebbero affrontati. Gohan si reca all'appuntamento e inizia ad affrontare la creatura che diventa un gigante. Dopo aver subito pesanti colpi, Gohan risveglia in sé la voglia di proteggere la sua famiglia, si trasforma in Super Saiyan e sconfigge il nemico con una Kamehameha. Dopo lo scontro, Jaco arresta Watagash, il film viene completato e Barry viene messo a tacere. Nello spazio, Jaco pranza e non si accorge che Watagash si sta liberando dalla sua prigionia ancora una volta.

Goku si annoia ad allenarsi da solo così Chichi chiede a Gohan di fargli da avversario. Gohan, nelle vesti di Great Saiyaman inizia a combattere contro suo padre, ma i due si lasciano trasportare e distruggono i campi appena arati da Goku facendo infuriare la moglie. Goten suggerisce allora al padre di allenarsi con Crilin, e i due si recano dal Maestro Muten come i vecchi tempi. Il maestro inizia l'allenamento mettendo severe limitazioni a Goku, il quale si dimostra comunque superiore all'amico. Il giorno dopo Muten manda i due a raccogliere delle erbe speciali su un'isola e al primo che gliele avrebbe portate avrebbe insegnato una tecnica segreta per aumentare la forza. Dopo essersi addentrati in una grotta i due vedono comparirsi di fronte numerosi nemici affrontati in passato, con Crilin che si spaventa terribilmente nel vedere anche Tamburello che in passato lo uccise per la prima volta.

Goku e Crilin sono tornati alla Kame House per allenarsi di nuovo sotto la guida del Maestro Muten. Inviati dall'anziano maestro alla ricerca di un'erba medicinale, l' "Erba Paradisiaca", i due arrivano in una spaventosa foresta, dove improvvisamente compaiono le illusioni di nemici del passato come Freezer e Majin Bu.

La Terra è di nuovo in pace, ma Goku sente che il suo corpo di sta indebolendo. Per tornare in forma, decide di dirigersi verso il pianeta di Beerus, dove improvvisamente si ricorderà dell'idea del Sommo Zen'ō di organizzare un Torneo di Arti Marziali.

Il "Torneo del Potere" decreterà i guerrieri più forti di tutti gli Universi, ma ha una terribile regola: tutti gli Universi sconfitti verranno completamente distrutti. L'unico che rimarrà sarà quello vincitore. Come se non bastasse, i due Zen'ō hanno deciso di indire un incontro di arti marziali dimostrativo.

Il primo match dell'Incontro Zen Dimostrativo vede Majin Bu contro il guerriero dell'Universo 9 Basil. Grazie alla sua abilità nei calci dimostrata sin dall'inizio dell'incontro, Basil riesce a mettere segno un colpo dopo l'altro, al punto da far credere al Kaiohshin del Nono Universo di avere la vittoria in pugno. Tuttavia, Bu è pronto a contrattaccare.

Il secondo round dell'Incontro Zen Dimostrativo vede Gohan contro il guerriero dell'Universo 9 Lavenda. Poco dopo l'inizio del combattimento, Gohan viene colpito in pieno volto dal veleno di Lavenda, perdendo la vista. Proprio quando sta per essere sopraffatto, Gohan comincia il suo contrattacco!

L'ultimo match dell'Incontro Zen Dimostrativo vede Goku contro il guerriero dell'Universo 9 Bergamo. Bergamo cerca di depistare il pubblico, descrivendo Goku il cattivo; colui che ha esposto gli Universi alla minaccia di distruzione. Nella più tetra delle atmosfere, la sfida di Goku ha finalmente inizio!

Toppo, un guerriero dell'Universo 11, scende in campo per affrontare Goku, proponendo una sfida extra. Il combattimento ha inizio e Toppo sfodera subito portentose tecniche e velocissime mosse con le quali cerca di cogliere di sorpresa Goku.

Goku e Gohan pensano alla scelta degli altri guerrieri del proprio universo che parteciperanno al Torneo del Potere, ma Vegeta rinuncia perché non può lasciare Bulma che a breve dovrà partorire.

Goku invita Crilin e N.18 a partecipare al Torneo del Potere. Ansioso di testare le abilità di Crilin, Gohan lo sfida in combattimento.

Alla ricerca di ulteriori alleati per il Torneo del Potere, Goku si mette alla ricerca di N.17. Per strada, però, si imbatte in Majin Bu, che dimostra di aver seguito un allenamento speciale. Per testare la sua nuova forza, i due si sfidano in combattimento.

Guidato da Dende, Goku raggiunge l’isola dove si trova N.17. Arrivato, trova il cyborg nel pieno di un combattimento contro dei bracconieri. Dopo averlo aiutato a sbarazzarsi dei nemici, Goku gli propone di partecipare al Torneo del Potere.

Goku continua a cercare di convincere N.17 a partecipare al Torneo del Potere. Tuttavia, all’improvviso un’enorme navicella spaziale fa la sua comparsa e inizia a rapire gli animali dell’isola, uno ad uno. Goku e N.17 accorrono sulla navicella per salvarli.

Gohan è andato da Piccolo. Per riportare il suo allievo in forma, Piccolo sottopone Gohan ad un duro allenamento.

Per reclutare sia l’Eremita della Tartaruga che Tenshinhan, Goku si dirige verso il neo aperto Dojo di Tenshinhan. Al suo arrivo si imbatte in una bella ragazza, giunta fin lì per allenarsi.

Piccolo dichiara concluso l'allenamento con Gohan e decide di metterlo alla prova seriamente, perciò si recano entrambi da Goku e Tenshinhan per proporre un match due contro due a scopo dimostrativo usando le regole del torneo del potere.

Mentre Goku è riuscito a trovare con successo i 10 guerrieri che rappresenteranno il Settimo Universo al Torneo del Potere, gli altri Universi stanno trovando non pochi problemi nei loro reclutamenti. Nel Sesto Universo, per esempio, Hit e Frost si affrontano!

Majin Bu si è addormentato e non accenna minimamente a svegliarsi. Come se non bastasse, la bugia di Goku viene allo scoperto.