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Il regno di Joseon si oppone all'incursione USA. Yu-jin sopravvive in America con il nome di Eugene. Ae-sin sa che sono in atto grandi mutamenti dai risvolti globali.

L'imperatrice è stata uccisa. Le parole non contano nulla contro gli avidi poteri stranieri e Ae-sin decide di iniziare a lottare. Eugene ottiene una nuova posizione.

In un'epoca di mode e caffè d'importazione, Ae-sin preferisce la sua pistola tedesca, ma si domanda cosa significhi la parola inglese "love" e se Eugene sia un amico.

I sospetti aumentano quando i soldati USA perdono un'arma in treno. Ae-sin mostra pietà per Dong-mae, Hui-seong torna nel regno di Joseon ed Eugene valuta se vendicarsi.

Ae-sin vede Hui-seong per un caffè in albergo. Eugene tratta con le truppe giapponesi presso la delegazione USA e vuole capire perché Ae-sin difende il regno di Joseon.

Ae-sin affronta una nuova missione. Qualcosa accomuna Dong-mae e Hui-seong. Eugene s'immerge nel suo passato e finalmente dà una risposta ad Ae-sin.

Ae-sin impara il vero significato della parola amore. L'imperatore Gojong afferma l'autorità del regno di Joseon. Eugene svela il suo nome coreano ad Ae-sin.

Come nobildonna dovrebbe mantenere un basso profilo, ma Ae-sin intraprende un'operazione pericolosa. Eugene fa una mossa a sorpresa e Hui-seong indaga sul suo passato.

Eugene vuole sapere perché Ae-sin non può ritirarsi, ma lei si sente legata all'esercito irregolare. Hui-seong non è d'accordo e le propone un'alternativa.

L'imperatore chiede aiuto a Eugene. Hui-seong va in sartoria. Ae-sin è combattuta dopo aver sentito la storia di Eugene, ma poi lo incontra durante una notte di neve.

Ae-sin si scusa con Eugene. Lui però spera che lei continui a combattere per il regno di Joseon. Hui-seong fa un giro in tram con Ae-sin e le propone un piano.

Ribadendo il proprio impegno, Ae-sin conferma la decisione presa e stringe un patto inatteso mangiando un dolce giapponese. Eugene esamina una vecchia foto.

Ae-sin ed Eugene fanno una gita al mare. Un losco traditore s'interessa di Hui-seong ed Eugene. Lord Go Sa-hong incontra Hui-seong.

Eugene riceve una notizia devastante. Dong-mae viene fermato. Ae-sin chiede aiuto a Hina, mentre Hui-seong corre a salvare Eugene che si trova senza vie d'uscita.

Una visione inquietante tormenta l'imperatore Gojong. Ae-sin sfida Lord Go, Eugene non vuole perdonare e Hui-seong fa visita alla tenuta della famiglia Go.

Hui-seong fonda un giornale e fa un sacrificio personale. Lord Go organizza una rete di sostegno, Ae-sin s'immagina una vita diversa ed Eugene arriva a palazzo.

Dopo aver rinunciato a ciò che ha di più caro, Hui-seong fa un regalo. Lord Go lancia un appello urgente e Ae-sin affronta le truppe giapponesi.

Eugene affronta un imperialista malvagio. Hui-seong assiste all'arresto di Lord Go e pubblica un'edizione straordinaria. Ae-sin umilia un funzionario giapponese.

Ae-sin dice addio a una parte di sé. Lord Go contrasta sempre più piani imperialistici. Hui-seong vendica Ae-sin e l'imperatore Gojong stronca una persona infida.

L'esercito irregolare si vendica contro le truppe giapponesi e Ae-sin cerca giustizia. Con lo scoppio della guerra a Joseon, Eugene riceve l'ordine di tornare in America.

Bollato come un imperialista americano, Eugene chiede ad Ae-sin perché persiste nella sua futile causa. Hui-seong toglie la giovane dai guai e qualcuno si unisce a lei.

L'imperatore Gojong cerca di proteggere la nazione, ma finisce in un vicolo cieco. Ae-sin si ritrova in una situazione difficile e ammette che le parole hanno un potere.

Hui-seong, Dong-mae ed Eugene assistono all'esplosione e temono il peggio. L'indifferenza del mondo spiazza l'imperatore Gojong, mentre Joseon è sempre più sprezzante.

Joseon rimane risoluto e l'esercito irregolare prosegue per il suo cammino. Ae-sin tiene accesa la fiamma, mentre Hui-seong, Dong-mae ed Eugene provano a dare una mano.