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ボス的存在のベスは、新任コーチのコレット・フレンチに会った瞬間から、自分の地位を揺るがし、親友アディを奪いかねない彼女に敵対心を持つ。

森の中で目撃されたことをベスにバラされたくないコレットは、アディを味方につけるため彼女に取り入り、ベスとアディが仲違いするよう仕向け始める。

練習中にベスの不満が頂点に達し、一触即発だったチーム内の勢力争いが"氷の対決"を引き起こす。秘密を共有するアディとコレットが距離を縮める。

ベスに誘われてチームメンバーらは怪しげなパーティーに参加するが、思わぬ事態が起こりアディが苦境に立たされる。大胆になっていくウィルとコレット。

パーティーの余波を受け、複雑な想いを抱くアディ、ベス、コレットの3人。そのせいで、チアルーティン中に大変な事故を起こしてしまう。

地区大会に向けた練習でチームに発破をかけつつ、指導に情熱を注ぐコレット。ベスは悪夢に悩まされる。追いつめられ、奇妙な行動を取り始めるウィル。

地区大会での演技を控えチーム内の緊張が高まる中、ベスは大切な人たちに突き放されたような気分に苛まれ、アディはコレットにますます魅せられていく。

コレットに呼び出された深夜の出来事が頭から離れず、何にも集中できないアディ。一方のコレットも落ち着かず、年下の友人の支えにすがりつく。

学校中がウィルのうわさで持ちきりになり、彼の過去が明らかになる。ベスはアディに知っていることを話すよう迫り、コレットにも挑戦的な態度を取る。

ウィルの身に何が起きたのかについて疑惑が浮上したと知り、ありとあらゆる手を使い真相を探り始めるベス。アディはコレットに不安をぶちまける。