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父親のヴィンセントが手がけるテレビ番組"おはよう お日さま"向けに新しい人形の案を温めていたエドガー。だが、その案をきちんと聞いてもらえないまま、彼は登校途中に姿を消してしまう。

エリックの人形を作って番組に出せば息子が戻ってくるはずだという思いにとらわれていくヴィンセント。ルドロイト刑事はある人物を逮捕するが、キャシーはまた別の疑念を抱いていた。

プレゼンに向けて必死で準備をするヴィンセントの前に、聞きたいことがあるというルドロイトが現れる。一方キャシーはたまたまある女性に出会い、その女性の息子も行方不明になっていることを知る。

レニー、そしてキャシーから相次いでショッキングな事実を告げられ、どん底の状態に陥るヴィンセント。だがエドガーの描いた絵にあるヒントを見出し、新しい作戦を立てて動き出す。

2つの事件の捜査を進展させていくルドロイト。キャシーには現状の打破につながる可能性を秘めた重大な電話がかかってくる。そしてヴィンセントは、まだあの地図をたどり続けていた。

家を持たない人々が地下鉄やトンネルから路上へ追い出されるなか、ヴィンセントはことの経緯を知る人物に遭遇。ルドロイトは古い友人の助けを借り、葬り去られていた証拠をついに明るみに出す。