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1860年。イタリア統一運動が勢いを増し、北部を席巻した軍はシチリアを征服しようと南に向かっていた。そんな中、サリーナ公爵は、甥が敵軍に加わったと知り心を痛める。

ドンナフガータへの旅行許可証を手に入れたいサリーナ公爵は、ガリバルディ主催の"解放の舞踏会"に出席。そこでタンクレディと踊るコンチェッタに、何人かの男が熱いまなざしを向ける。

タンクレディはアンジェリカにひかれ、彼の心はコンチェッタから離れていく。サリーナ公爵は、セダーラ村長に嫌悪感を抱きつつも、将来両家が結ばれることを勘案する。

コンチェッタが家族の許を去る。サリーナ公爵は跡継ぎとなるパオロに領地の管理を学ばせようと、より多くの責任を託す。セダーラ村長は、パオロに魅力的な投資の話を持ち掛ける。

深い悲しみのなか、サリーナ公爵はコンチェッタと共にトリノを訪れる。そこで、新生イタリアの未来を担う役職に就くよう依頼される。タンクレディとアンジェリカの秘めたる野心が露呈する。

コンチェッタがシチリアを離れたいという意思を明らかにするなか、サリーナ公爵は密かに体の不調に耐える。その年最後の舞踏会が開かれ、公爵の一族もそろって出席する。