전체 에피소드

올리비아가 타이탄의 부하들과 함께 콜의 동료들을 공격하자 연구소 사람들은 엄청난 타격을 입고 진퇴양난의 상황에 부닥친다. 한편, 존스는 연구소를 구하기 위해 비장의 무기를 생각해 낸다.

임무의 시작으로 돌아간 콜과 캐시와 존스는 2043년 시설에 있는 기계를 이용하기로 한다. 첫 스플린터를 가동하기 전날, 시설로 숨어든 세 사람은 기계를 사용할 틈을 엿본다. 잃었던 친구를 다시 보게 된 콜과 존스는 마음이 심란해진다.

타이탄의 신자들이 올리비아의 정체를 의심하고 믿음을 잃기 시작하자 올리비아는 붉은 숲을 불러올 확실한 방법을 찾기 위해 대책을 세운다. 한편, 캐시는 젊은 올리비아를 찾아다니다가 뜻밖의 사고로 경찰에 붙잡힌다.

과거의 프라이머리에게 받은 메시지를 믿고 콜 일행은 1852년으로 돌아간다. 정글과 같은 서부 개척 시대에서 우여곡절 끝에 술집을 찾은 일행은 이상한 분위기를 느낀다. 그리고 예상치 못한 인물을 만나 새로운 사실을 알게 된다.

제니퍼는 예로부터 전해져 내려온 메시지를 조사하다가 결정적인 단서를 발견한다. 콜과 캐시는 수수께끼의 무기를 손에 넣기 위해 과거로 떠났다가 12 몽키즈 부대와 맞닥뜨리며 목숨을 잃을 위기에 처한다.

디 글로케라 불리는 유물을 찾기 위해 콜 일행은 나치가 주최하는 파티에 잠입한다. 하지만 히틀러를 죽이려는 프랑스 레지스탕스의 방해로 계획에 차질이 생긴다. 설상가상으로 뜻밖의 불청객이 찾아와 콜은 죽을 고비를 맞는다.

존스는 타이탄에 끌려가서 자신을 위협하는 올리비아와 신경전을 벌인다. 콜은 존스를 구해 연구소로 데려오자고 주장하다가 애들러와 갈등을 빚는다. 한편, 해나는 존스의 부탁으로 과거에 가서 새로운 삶을 살다가 또 다른 임무를 맡는다.

종을 울릴 계단을 찾으러 중세로 넘어간 콜 일행은 또 다른 프라이머리를 만난다. 그 프라이머리의 도움으로 계단 위치를 알게 된 일행은 마침내 종을 울리러 계단을 오른다. 한편, 올리비아는 그 시대 프라이머리인 예언자들을 고문해 원하는 답을 얻는다.

제니퍼가 연구소 벽면에 의미를 알 수 없는 독특한 기호들을 그리자 존스와 동료들은 온갖 수단을 동원해 수수께끼 해독에 나선다. 한편, 해나는 적들에게서 도망치다가 뜻밖의 인물을 마주친다.

콜은 지워지기 전에 과거 곳곳으로 돌아가 자신의 주기를 채운다. 프라이머리 암호를 해독하던 존스와 애들러가 난관에 부딪히자, 콜과 캐시는 무모한 계획을 세운다. 모두가 힘을 합쳐 최후의 일격을 준비한다.

콜과 동료들은 올리비아에 대항해 타이탄을 습격하지만, 턱없이 부족한 인력과 자원 문제로 막다른 길에 서고 만다. 모두의 목숨과 전 세계의 운명이 달린 마지막 혈투가 벌어진다.