전체 에피소드

마약 운반책 맥스는 사막에서 과거 지하디였던 JJ를 만나 손을 잡지만, 이내 잔혹한 카르텔의 표적이 된다.

상황이 점점 심각해진다. 맥스와 JJ는 카르텔과 협상하지만 결국 위험에 빠진다. 한편 CIA 잠입 요원 캐시 브라이스가 맥스와 JJ의 소행을 알게 된다.

시리아로 돌아가면서 JJ의 계획에 차질이 생기고, 맥스는 비밀을 숨기려 애쓴다. 한편, CIA는 두 사람을 압박하고, 알람의 인내심은 한계에 다다른다.

맥스와 JJ가 마라케시에서 알람에게 우라늄을 전달하는 가운데 CIA가 이를 예의주시하고, 상황은 그 어느 때보다 긴박하다. 그러는 와중에 캐시는 의심이 생긴다.

끝이 보이는 가운데 캐시는 단독으로 행동한다. 세상의 운명을 손에 쥔 맥스와 JJ는 상상할 수 없는 결단을 내린다.