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Dois caminhos se cruzam. Quando o traficante Max e o ex-jihadista JJ unem forças no deserto, logo se veem à mercê de um cartel brutal.

Agora virou jogo sério. A negociação de Max e JJ com o cartel toma um rumo perigoso quando a agente da CIA Cassie Bryce, em missão secreta, fica sabendo das aventuras deles.

Perseguição implacável. O retorno à Síria desestabiliza JJ, enquanto Max luta para manter seu segredo. E, enquanto isso, a CIA fecha o cerco. A paciência de Alam está no limite.

Planos perfeitos... até dar errado. Max e JJ entregam o material nuclear a Alam em Marrakesh, sob olhar da CIA. Apostas altas. Mas Cassie sente algo errado.

O círculo se fecha. Cassie abandona as regras enquanto o fim se aproxima. Com o destino do mundo novamente em suas mãos, Max e JJ enfrentam uma decisão impensável.