전체 에피소드

프라모델 오타쿠 쿠라타는 어느 날 교통사고로 죽고 만다. 그의 영혼은 인간형 병기, 실루엣 나이트가 존재하는 이세계로 흘러들어가 환생하는데.

야간실습 중, 마수의 공격을 받게 된 학생들은 에르의 기지로 위기를 넘긴다. 하지만 에르는 마수가 마치 무언가를 겁내 도망치는 것 같은 모습에 의심을 품는다. 그런 에르의 예감은 적중해 거대한 마수 베헤모스가 나타나고 사단급 마수의 출현은 300년 만이었으며 건국 이래 최초였다. 학생들이 탈출을 하던 도중 에르는 예상을 뛰어넘는 작전을 개시하는데.

고작 12살인 소년이 베헤모스를 물리쳤다는 대사건은 곧바로 국왕에게 전해진다. 국왕에게서 포상에 관한 이야기를 듣게 된 에르는 천재일우의 기회로 여겨 실루엣나이트의 심장부, 에테르 리액터의 제조법에 관한 지식을 말한다. 국가 기밀을 요구하자 동요하는 신하들이었지만 국왕은 에르의 진심을 받아들여 최고의 기체를 만들어보라는 조건을 제시하는데.

신형 실루엣 나이트인 텔레스탈레가 드디어 완성되었다. 하지만 에르의 행동에 불안을 품고 있던 딕스고드는 학교에 주홍토끼 기사단을 파견한다. 성능을 확인하기 위해 카자드쉬 요새에 텔레스탈레를 이송하라는 명령을 받고 이동하던 중 마수 셰이커 웜의 습격을 받아 텔레스탈레는 예기치 않게 실전에 돌입하게 되는데.

카자드쉬 요새에 잠입한 구리이빨 기사단의 목적은 신형기 텔레스탈레를 강탈하는 것이었다. 에드거와 디트리히는 적에게 빼앗긴 텔레스탈레 두 대와 우연히 만나 전투에 돌입한다. 한편, 에르는 요새에 남아있는 적들을 진압하기 위해 실루엣기어에 탑승하고, 무모하게도 적이 조종하는 텔레스탈레에게 맞선다. 하지만 신형기에 대해서 누구보다 잘 알 수밖에 없는 에르는, 놀라운 작전으로 적을 압도해버리는데.

국왕 암브로시우스의 명에 따라 '실루엣 나이트 래버라토리'에서 개발한 신형기와 은빛 봉황 기사단이 개발하게 될 신형기가 10개월 후 모의시합을 하게 되었다. 래버가 카르다토어의 후속기를 개발하는 동안 에르는 카자드쉬 사변을 교훈으로, 기동력을 중심으로 한 기체를 투입하기로 결정하는데.

드디어 완성된 인마형 실루엣 나이트인 첸도르그. 은빛 봉황 기사단은 텔레스탈레를 포함한 4기로 래버와 모의시합에 나선다. 한편 래버 측에서는 카르다토어 다쉬 여섯대로 진출했다. 파격적인 인마형 실루엣 나이트의 모습에 열광하는 사람들 속에서 모의시합이 시작되는데. 제8장 Secret Quest

마수 셀 케이스 대규모 집단이 에테르 리액터의 생산지인 알브헤임에 다가오고 있다. 알브헤임이 함락당하면 이상적인 실루엣 나이트 만들겠다는 에르의 야망도 물거품이 되어버리기에, 에르는 은빛 봉황 기사단을 출진시켜 알브헤임의 방어 및 마수 섬멸에 나서는데.

잘로우데크 국왕은 서쪽 땅은 원래 한 명의 왕이 다스려 왔으며 자신들이 그 정통 후계자라고 주장해 주변 각국에 선전포고를 했다. 그리고 그들은 하늘을 나는 배 레비테이트 십과 신형기 타이런터를 이용한 압도적인 전력차이로 쿠세페르카 왕국을 제압하기에 이른다. 한편, 이러한 사정을 모르는 에르 일행은 은빛 봉황 상회라 칭하며 쿠세페르카 왕국 관문에 도착하는데.

잘로우데크 왕국에 점령당한 쿠세페르카 왕국에 잠입한 에르일행은 쿠세페르카 왕족 탈환작전을 개시했다. 왕족이 잡혀있는 곳은 라스페드 성의 첨탑 최상층. 하지만 탑이 네 개나 되는 바람에 에르, 키드 아디, 엠리스는 각각 한 탑씩 나눠 들어가게 되는데.

기습은 성공한 에르 일행이었지만 왕녀 엘레오노라가 있는 곳을 잘로우데크 군에게 들키고 만다. 잘로우데크 2왕자이자 총대장인 크리스토발은 검은 턱 기사단과 강철날개 기사단을 거느리고 엘레오노라를 비호하는 미실리에로 향한다. 이 때를 기다리고 있던 에르 일행은 대공장비로 그들을 공격하는데.

용 모양의 거대 전함 비브르를 끌고 잘로우데크 군이 습격했다. 그 혼란을 틈타 나타난 구스타보가 디이와 전투를 벌이게 된다. 한편, 하늘에선 에르가 이카루가로 고군분투하지만 신병기들로 인해 고전하게 되는데.

에르는 거대 전함 비브르와의 싸움에 맞서 대공 충각함인 지르바 베일을 이용해 디토네이션 자벨린으로 공격한다. 불이 붙어 궁지에 몰린 비브르는 최후의 수단으로 남겨둔 맥시마이즈를 사용해 반격에 나선다. 최대화된 비브르에겐 더이상 에르의 공격이 먹히지 않는데.