مرّت ستّ سنوات الحلقة ١
غادرت السّاحرة المبتدئة كواتا ماكوتو منزل عائلتها عندما أصبحت تلميذة في الثّانويّة. انتقلت للعيش مع أقرباء لها في أوموري لتبدأ تدريبها كساحرة. سمعتها قريبتُها شيناتسو تتحدّث إلى قطّها في يوم انتقالها للعيش معهم واعتقدت أنّها غريبة أطوار. عرّفها قريبها الآخر كِـيْ إلى صديقته في المدرسة إشيواتاري ناو.