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Makoto, una chica que tiende a perderse con facilidad, regresa a la ciudad de unos parientes para quedarse a vivir allí un tiempo. Todo parece bastante normal, salvo por el hecho de que Makoto es una bruja.

Se acerca la primavera a Shimoyuguchi, donde vive Makoto con su familia. De hecho, la bruja recibe una visita inesperada de alguien con aspecto aterrador que no le gustará nada a Chinatsu por muy inofensivo que pueda ser.

Makoto quiere empezar a cultivar vegetales como parte de su entrenamiento de bruja, así que tendrá que empezar por encontrar un pequeño huerto. Por otro lado, también recibe la visita de alguien muy importante para ella.

Mientras Makoto y sus primos disfrutan en el festival, se encuentran con una extraña adivina en el parque. Dicha adivina parece estar relacionada con Akane, la hermana mayor de Makoto.

Chito, el gato de Makoto, sale por la ciudad para encontrar cosas interesantes y así luego ayudar a Makoto con la orientación para evitar que se pierda. Cuando regresa a casa, se va con Makoto para mostrarle todo lo que ha encontrado.

Chinatsu ha decidido que quiere ser bruja como sus primas, así que le pide a Akane que sea su maestra. Para empezar, Akane le enseñará un hechizo muy sencillo a la par que gracioso.

Akane comenta un día que cerca de la casa hay una pequeña cafetería con unos pasteles realmente buenos, pero que tiene la particularidad de que está muy escondida porque la dueña es una bruja, así que Chinatsu y compañía van a descubrir la cafetería.

Nuestros protagonistas siguen en el Café Concrucio probando sus delicias. Tras una breve confusión, Makoto y compañía por fin conocen a la dueña del negocio y también a algunos clientes habituales.

Inukai viene de visita a la ciudad para ver a Akane. Desgraciadamente, Akane se ha ido de viaje y no está, así que Inukai les leerá la fortuna a Makoto y compañía como disculpa por las molestias ocasionadas la última vez.

En la escuela van a tener la clase de cocina y Nao está muy deprimida porque no tiene ni idea de cocinar. Una vez en el aula y con la ayuda de Makoto y Kei, Nao parece que empieza a cocinar con algo de soltura.

Gracias a un periódico exclusivo para brujas, Akane y Makoto se enteran de que pasará por la ciudad una enorme ballena voladora, así que se llevarán a Chinatsu para que la pueda ver. Una vez allí, se encuentran con Anzu, la chica de la cafetería.

Makoto ha encontrado su vieja túnica de bruja, pero ha visto que se le ha quedado pequeña porque ya ha crecido, así que busca una tienda de telas para comprar materiales y volver a hacerse una.