전체 에피소드

한적한 마을 '시모유구치'에 도착한 코와타 마코토는 친척 케이의 집에서 더부살이를 시작하게 된다. 케이의 여동생인 치나츠는 검은 고양이 치토와 자연스럽게 대화를 나누는 마코토가 의심스럽기만 한데…

‘봄의 운반인’이라 불리는 조금 특이한 손님이 신입 마녀인 마코토를 보러 인사를 할 겸 찾아온다. 그러나 치나츠는 그 손님이 너무나도 무서운데… 한편 마코토, 케이, 치나츠는 머위의 새순을 요리해 먹기로 한다.

마녀 공부를 위해 쿠라모토 일가의 밭에서 채소 가꾸기를 하려는 마코토는 잡초 무성한 밭을 케이, 치나츠와 함께 손질하기로 한다. 밭을 일구던 도중, 방랑 여행 중인 마코토의 언니 아카네가 찾아와 간단한 마술을 보여주는데…

마코토와 치나츠, 케이는 관광객이 몰리기 전 한산한 벚꽃 축제를 만끽한다. 화사한 벚꽃, 노점의 축제 음식 등 즐거운 시간을 보내던 중 점집을 발견한 마코토는 마녀 공부 삼아 점을 봐 보기로 하는데, 이 점쟁이 뭔가 수상하다…?!

유난히 날씨가 좋은 날, 치나츠는 유유히 집을 나서는 검은 고양이 치토를 서둘러 쫓아간다. 치나츠는 어떤 이유에서인지는 모르겠지만, 마을의 여기저기를 돌아다니는 치토가 마냥 신기하기만 한데…

아카네로부터 빗자루를 잘 타는 요령에 대해 배우던 마코토의 모습을 옆에서 지켜보던 치나츠는, 마녀가 되고 싶다며 자신을 아카네의 제자로 삼아달라고 부탁한다. 그 자리에서 수습 마녀가 된 치나츠였지만…

마코토는 산에 빠삭한 케이의 조언에 따라 치카, 아카네, 그리고 검은 고양이 치토와 함께 산에서 산나물을 캐기로 한다. 산나물로 배를 채운 일행은 후식으로 마녀가 경영하는 숨겨진 찻집을 찾아가기로 하지만…

2백 년 전부터 영업을 해왔다는 찻집 콩크루시오에 들른 마코토 일행은, 여러 단골손님을 보고는 눈이 휘둥그레진다. 엉겅퀴를 좋아하는 무당벌레, 관록이 느껴지는 밤의 장막 등등. 그런데 꽈리 열매를 좋아하는 여우는 어떤 울음소리를 낼까?

이누카이는 벚꽃 축제 때 제대로 봐주지 못했던 점을 공짜로 봐주겠다며 마코토의 집에 놀러 온다. 한편 마코토는 점을 봐준 답례로 이전에 심어둔 맨드레이크와 채소를 나눠주겠다고 하지만, 그녀는 맨드레이크의 울음소리가 시끄럽다며…

조리실습으로 마코토, 케이, 나오는 각자 요리를 만들기로 한다. 하지만 나오는 요리를 못한다며 내키지 않아 하는 모습이다. 이튿날 과수원에 가서 사과 적화 작업을 돕는 중, 이번에는 마코토가 그만 머리뿔가위벌에…

마녀가 배달하는 신문을 읽던 아카네는 우연히 하늘을 나는 고래에 관한 소식을 접한다. 고래를 보고 싶다는 치나츠를 데리고서 빗자루에 올라탄 일행. 한편 마코토는 고래 등에서 만난 안즈를 집으로 초대하여 핫케이크를 대접하는데…

이제는 수습 마녀의 티를 벗은 마코토. 그녀는 마녀 도구를 살피던 중, 너덜너덜해진 로브를 보고는 포목점으로 향한다. 한편 아카네가 술에 취해서 비틀거리며 마코토네를 찾아온다. 때마침 축제를 좋아하는 '토어'가 나타나 마당 한가득 마법의 향연이 시작된다.