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Während Marco (Lorenzo Richelmy) sich auf eine schwierige Mission begibt, erhält Kublai Khan (Benedict Wong) Besorgnis erregende Neuigkeiten an Prinz Dschingims (Remy Hii) Hochzeitstag.

Für Marco (Lorenzo Richelmy) gibt es nach seiner Rückkehr eine ungemütliche Überraschung, während Kublai Khan (Benedict Wong) eine schwerwiegende Entscheidung treffen muss.

Kublai Khan (Benedict Wong) macht sich zusammen mit Marco (Lorenzo Richelmy) auf den Weg, Antworten zu finden, während Kaiserin Chabi (Joan Chen) sich um die Nachfolge des Khans kümmert.

Eine neue Bedrohung zeigt sich am Horizont, während der Kampf um den Thron sich durch Gefahr für Kublai Khans (Benedict Wong) Nachwuchs zuspitzt.

Kublai Khan (Benedict Wong) muss sich um Aufstände sorgen, während Kokachin (Zhu Zhu) einen unangemeldeten Gast bekommt.

Eine Partie Schach spitzt sich gefährlich zu, als Kublai Khans (Benedict Wong) Hunger nach Macht nie gekannte Ausmaße annimmt.

Hundert Augen (Tom Wu) muss sich schwere Fragen über seine Allianzen stellen. Kaidus (Rick Yune) Machthunger erreicht bisher ungekannte Ausmaße.

Die Treue Marcos (Lorenzo Richelmy) zu Kublai Khan (Benedict Wong) steht vor einer Zerreißprobe. Ahmads (Mahesh Jadu) Pläne werden von Mei Lin (Olivia Cheng) auf den Kopf gestellt.

Kokachin (Zhu Zhu) und Marcos (Lorenzo Richelmy) Vergangenheit wird erneut wichtig. Trotz der Geburt eines Nachfolgers wird Kublai Khans (Benedict Wong) Machtstellung auf eine harte Probe gestellt.

Kublai Kahns (Benedict Wong) Zukunft als Khan wird am Tag der Kurultai entschieden, Ahmad (Mahesh Jadu) leistet finalen Widerstand und Marco (Lorenzo Richelmy) muss eine erschütternde Wahrheit verkraften.