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皇太子チンキムの婚礼の日に、いとこの計画を知り怒り心頭のフビライ。同じ頃、マルコは細心の注意を要する危険な任務に取り掛かっていた。

フビライの宮廷に戻ったマルコは、留守中の出来事を知りショックを受ける。ハイドゥが戦略的な動きを画策する頃、フビライは苦渋の決断を迫られる。

悪夢に悩まされるフビライは、答えを見つけようとマルコと共に山に登る。一方、皇后チャブイは、ハーン後継者の確保に余念がない。

フビライの息子2人が襲われ、王座を巡る対立と緊張は高まるばかり。その上、宮廷から遥か離れた場所でも、新たな脅威が誕生する。

南で激化する反乱の対応に追われるフビライは、宮廷内の不審な動きに気付かない。コカチンは招かれざる客の突然の訪問に大きく動揺する。

アフマドが秘密裏に進めてきたフビライ打倒の陰謀が大詰めを迎えるが、謀反など夢想だにしていないフビライは、権力拡大に意欲をみせる。

政権掌握を目指すハイドゥの行動は、日を追うごとに冷酷さを増していく。昔の恋人に再会し喜ぶ百の眼だったが、忠誠の意味を問いただされ...。

敵味方入り混じる攻防の中で、フビライに対するマルコの忠誠心が試される。メイリンの寝返り行為により、アフマドは絶体絶命の状況に追い込まれる。

コカチンとマルコの昔の関係が明るみに出る。フビライの権力者としての立場が最後の正念場を迎える緊迫した状況下で、新しい跡継ぎが誕生する。

フビライがハーンを決めるクリルタイに出席していたまさにその頃、アフマドは最後の抵抗を続けていた。そして、恐ろしい秘密を知ったマルコは...。