Все серии

Война окончена, империя Сун повержена, а Хубилай теперь — правитель всего Китая. Однако, пока китайский император жив и на свободе, всё новые недовольные завоевателями жители стекаются в ряды повстанческого сопротивления. Хубилай поручает Марко и Мэй Линь проникнуть в ряды сопротивления и найти императора. А в Ханбалыке празднуют свадьбу — принц Чинким женится на прекрасной Кокачин.

Марко и Мэй удалось схватить мальчика, и теперь они спешат привести его к хану, гадая, какова же будет дальнейшая судьба ребёнка. А по пятам за ними неотрывно следует загадочная охранница императора, которая умеет драться лучше отряда воинов и бежать быстрее лошадей. Хубилай размышляет, как с помощью мальчика утвердить свою власть в Китае, чтобы без помех заняться проблемами на севере: Хайду из рода Угэдэя бросил хану ханов вызов и претендует на его трон.

Неожиданная гибель мальчика отозвалась волнениями в южных провинциях и скорбью на лицах приближённых Хубилая. Чинким и Ахмад отправляются с дипломатическим визитом к другим ханам, чтобы убедить их встать на сторону Хубилая на Курултае. Чтобы принять решение о том, что делать дальше, Хубилай отправляется в горы побеседовать с богом синего неба Тенгри, и берёт Марко с собой. А императрица понимает, что для монголов важна стабильность, так что, если у принца Чинкима и Хутулун не получается родить наследника своими силами, ей придётся им подсобить.

Принц Наян, дяд Хубилая, прибывает с паломничеством в священный город Акко на встречу с самим Папой римским. Папа уверяет Наяна, что Хубилай — враг всего христианского мира, поскольку желает покорить всю обозримую землю, и предлагает выбрать между верностью царю земному и небесному. А в Ханбалыке узнают, что возвращавшиеся из поездки Ахмад и Чинким пропали. Хубилай и Марко отправляются на поиски детей хана.

Волнения на юге перерастают в открытый мятеж. Визирь Ахмад убеждает Хубилая направить почти всё войско на юг, чтобы навести порядок. В числе этих солдат простым пехотинцем направляется на юг и Бьямба. А Хубилай в сопровождении жены, принца и Марко Поло, направляется в свою летнюю резиденцию в Шанду на встречу с ханами монгольских земель, чтобы лично узнать об их решении поддержать его или Хайду.

Вернувшийся из паломничества Наян с удивлением обнаруживает в Ханбалыке лишь Ахмада...и Наяна. Визирь убеждает ханов сговориться и, совершив злодеяние, разделаться с Хубилаем. Чтобы склонить Наяна на свою сторону, Ахмад преподносит ему в подарок Лин Лин, дочь Мэй. Тем временем в Шанду Марко пытается выяснить, кто из гостей выкалывает глаза лошадям, подаренным Хубилаю, а Кокачин решает признаться императрице в том, кто она на самом деле и что настоящая небесная принцесса вернулась, чтобы забрать свою жизнь.

Пока хан Арбан пирует вместе с Хубилаем в Шанду, Орус и Хутулун, переодетые воинами Хубилая, вырезают всё его родное племя. Поняв, что это дело рук Хайду, Хубилай отправляет своего сына с небольшим отрядом воинов отомстить. Однако, он ещё не знает, что всё это — ловушка, расставленная Ахмадом. Марко находит Мэй Лин и заставляет её рассказать всю правду. А Сотня глаз встречает призрака из далекого прошлого и размышляет над тем, правильно ли он жил эти годы.

Выкрав отца из лагеря крестоносцев, Марко начинает его допрашивать. Он надеется выяснить, что здесь делает это войско и какова их цель, но в ответ Никколо рассказывает своему сыну, что он всегда был гораздо больше, чем охочим до наживы купцом, и предлагает Марко присоединиться к воинам божьим и их святой цели. Ахмад понимает, что его план рушится, но продолжает играть свою партию и водить Хубилая за нос. А Мэй Лин решает, что не может просто сбежать, и возвращается в Ханбалык, чтобы исправить то, что натворила.

Благодаря хитрости, унаследованной от деда, Хубилаю удается небольшими силами разгромить войско крестоносцев. На поле битвы каждый из героев сталкивается не только с вражескими воинами, но и с последствиями своих решений. А когда последний враг оказывается повержен, Хубилай и Чинким узнают, что им предстоит еще одна, не менее сложная битва — битва за наследника: у Кокачин начались схватки.

Предвыборная гонка наконец подходит к концу. Начался Курултай, на котором Хубилай и Хайду должны убедить монгольский народ выбрать, кто же станет следующим ханом. Но даже в этот момент соблазн перейти от честной борьбы к подлым уловкам не оставляет обоих соперников. А далеко на юге в полумраке тронного зала дворца в Ханбалыке сидит на троне визирь Ахмад, до сих пор убежденный, что ситуация у него под контролем.