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Le jour du mariage du prince Jingim, Kubilai reçoit des nouvelles inquiétantes sur les ambitions de son cousin. Marco dirige une mission délicate.

Marco découvre une mauvaise surprise à son retour à la cour de Kubilai. Kubilai fait face à une décision incroyablement difficile.

Hanté par les récents événements, Kubilai voyage avec Marco dans les montagnes pour les réponses. L'impératrice Chabi prend des mesures pour assurer un héritier du Khan.

Le défi pour le trône dégénère lorsque deux des fils de Kubilai sont en danger. Au loin, un autre prétendant au trône du khan est né.

Les attaques des rebelles éclatent dans le sud et attire l'attention de Kubilai loin de la maison. Kokachin reçoit un visiteur indésirable de son passé.

Le secret meurtrier d'Ahmed contre Kubilai entre dans sa phase finale, alors même que la soif de Kubilai pour le pouvoir devient plus forte que jamais.

La cruauté de Kaidu atteint de nouveaux niveaux dans sa conquête pour le pouvoir. L'ancienne amante Cent yeux le questionne sur sa loyauté.

L'allégeance de Marco à Kubilai est testé comme jamais auparavant. Le geste audacieux de Mei Lin jette les plans d'Ahmed dans le chaos.

Le passé de Marco avec Kokachin refont surface. La position de Kubilai khan doit faire face à un dernier défi, alors même qu'il accueille un nouvel héritier dans le monde.

Le jour de la kurultai arrive, et façonne le destin de Kubilai comme khan. Ahmed met en place son but final. Marco apprend une terrible vérité.