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Il giorno del matrimonio del principe Jingim, Kublai riceve notizie preoccupanti sulle ambizioni del cugino, mentre Marco gestisce una delicata missione.

Marco torna a corte dove l'attende una brutta sorpresa. Kublai deve prendere una decisione estremamente difficile.

Tormentato dagli ultimi accadimenti, Kublai va con Marco in montagna alla ricerca di risposte. L'imperatrice Chabi agisce per assicurare un erede al trono.

La sfida per la conquista del trono si fa più dura quando due dei figli di Kublai si trovano in pericolo. Lontano dalla corte compare una nuova minaccia per il khan.

Gli attacchi dei ribelli s'intensificano nel sud e distraggono l'attenzione di Kublai. Kokachin riceve una visita sgradita da una vecchia conoscenza.

La partita a scacchi segreta e mortale di Ahmad contro Kublai entra nella sua fase finale. La sete di potere di Kublai sembra non avere fine.

La brutalità di Kaidu raggiunge nuovi livelli nella sua scalata al potere, mentre l'amante precedente di Cento Occhi lo fa dubitare della sua fedeltà.

La fedeltà di Marco a Kublai viene messa a dura prova. La mossa audace di Mei Lin getta nel caos i piani di Ahmad.

Il passato di Marco con Kokachin riaffiora. La posizione di Kublai come khan arriva alla prova finale, perfino quando dà il benvenuto al nuovo erede.

È il giorno del kurultai e si decide del destino di Kublai come khan. Ahmad prende una posizione definitiva e Marco apprende una terribile verità.