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MacLaren, sein Team und deren Familien kommen in einem Safe House des FBI zusammen. Doch Zweifel und Verrat gefährden den Rest ihrer Mission.

Während sich MacLaren und Yates an die Zusammenarbeit gewöhnen, müssen sie einen TV-Moderator beschützen, der aufhetzerische Äußerungen über die Reisenden getätigt hat.

MacLaren ist sich sicher, dass sein Team seine Erinnerungen an den Vortag gelöscht hat, und verfolgt im Fall eines Teenagers mit horrender Zukunft seine Schritte zurück.

Als die Fraktion versucht, den Reisenden 001 zu fassen zu bekommen, erfährt das Team, dass dieser noch am Leben ist. Kat, Jeff und David werden von Sorgen geplagt.

Das Team versucht, einem Kinderboten künstliche Intelligenz abzuzapfen, doch das Projekt nimmt schnell überhand. Ein neuer Reisender gewöhnt sich an seinen Host.

Philip und weitere Historiker werden von der Fraktion entführt. MacLaren und das Team wollen deren Aufenthaltsort aus dem schwerverletzten Hall herauspressen.

Trevor leidet an einer tödlichen Gehirnanomalie und willigt in eine Überschreibung ein. Doch das Team versucht, schleunigst ein experimentelles Heilmittel zu erfinden.

MacLaren bittet Yates um Hilfe, da ein Reisender mit einer für das Überleben der Menschheit entscheidenden Mission im Körper eines verhafteten Serienkillers auftaucht.

Die Fraktion zerstört mit atomaren Explosionen sämtliche Archive der Reisenden – bis auf eines: Ausgerechnet das Archiv, in dem David eingesperrt ist, bleibt verschont.

Von den Todesfällen und dem neuen Protokoll erschüttert steht den Reisenden eine hoffnungslose Zukunft bevor. Sie haben eine einzige und nur winzige Chance auf Erfolg.