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Der Ort: Mars, während des Terra-Forming-Prozesses. Als Detective Ross Sylibus im Raumhafen ankam, wurde er in einen Mord verwickelt. Das Opfer war Kelly McCanon, die beliebte Sängerin. Ross entdeckte etwas Schockierendes: die Tatsache, dass die Leiche kein Mensch war, sondern ein "Third", ein weit fortgeschrittener Roboter als die "Seconds", die derzeit gebräuchlich sind. Ross muss sich mit Armitage von der Martial Police Department (MPD) zusammentun, um den Mörder Rene D'anclaude, der die "Thirds" nacheinander zerstört, zu verfolgen.

In der letzten Folge hat Armitage D'anclaud gestoppt - fast tot in seinen Spuren. Er ist natürlich der einzige Verdächtige, der an den vielen Todesfällen der "Thirds" beteiligt ist. Das neue Mysterium entfaltet sich, als Lavinia Whatley, eine andere erschossene "Third", in einem Industriekraftwerk tot aufgefunden wird. Armitage wird jedoch immer noch vermisst. "Aber ... soll D'anclaud nicht im Polizeikrankenhaus sein ?!" Ein anderes Opfer bringt neue Verwirrung in die MPD. Verfolgt von D'claudes spöttischem Gelächter. Und jetzt stellt Armitages mysteriöses Verschwinden sie in den Verdacht.

Nach Beendigung der Serienmorde an "Thirds" fängt die MPD an, die zufälligen terroristischen Anschläge durch "Seconds" zu untersuchen. Ross, der diese Entscheidung nicht verstehen kann, geht zum Shinora Police Hospital, um D'anclaude zu untersuchen. Armitage fand unterdessen Daten von Asakura, die einen jungen Asakura und D'anclaude zusammen auf einem Bild zeigen. Was ist das Geheimnis dahinter? Der Schlüssel zur Lösung des Mysteriums liegt bei D'anclaude, der im Hospital Shinora schläft ...

Sowohl die ursprünglichen D'anclauds als auch die "Thirds" sind in den Flammen von Shinora verbrannt. Jetzt ist Asakura der Einzige, der das Geheimnis der "Thirds" kennt. Der Führung stellt er sie zur Verfügung - "Asakura ist in der Kuppel auf Dannich Hill" - Armitage und Ross machen sich auf den Weg. Aber der Asakura, den sie dort finden, hat seine Erinnerung verändert und kennt weder Armitage, noch die "Thirds". Armitage ist verzweifelt ... wird sie das Geheimnis ihrer Existenz jemals erfahren ...?