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Armitage, uma atrevida detetive da polícia marciana, e o seu novo parceiro, Sylibus, seguem o rasto de um assassino que revelar a identidade das suas vítimas todas femininas como sendo andróides altamente avançados, da classe III. Sylibus descobre que Armitage é uma delas antes de testemunhar o seu dramático impasse com o assassino.

O assassino, D'anclaude, está sob custódia, mas as andróides, chamadas de Terceiros (Classe III), continuam a ser assassinadas. O desaparecimento de Armitage leva a polícia de Marte a suspeitar que ela esteja envolvida nos homicídios. Só Sylibus sabe porque é que ela decidiu resolver o caso pelas suas próprias mãos.

Armitage procura desesperadamente a ligação entre D'anclaude e o seu pai, o criador das Terceiras (Classe III). Armitage e Sylibus unem-se para raptar o assassino e interrogá-lo, mas tem de enfrentam as forças armadas e também são confrontados pelo enlouquecido andróide do D'anclaude.

Sylibus e Armitage localizam o pai dela, que sofreu uma lavagem cerebral, na base secreta em Dunwitch Hill, onde as suas perguntas sobre os Terceiros são finalmente respondidas. Armitage e Sylibus recebem melhorias de batalha impressionantes antes do confronto final com o exército marciano.