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Schlechte Nachrichten für Aoi: Ihre Freundin Kasuga hat vor, das Tenjin-ya zu verlassen.

Aoi entwickelt eine neue Speise, die im Tenjin-ya verkauft werden soll.

Das Tenjin-ya blüht beim Herbstfest auf vor Leben und Trubel. Haruhi, dessen Abreise herannaht, schuftet mit Aoi und Yuugao verbissen, um die flutenden Gäste herzlich zu bewirten. Sogar Oryō, die ehemalige junge Wirtin, die Haruhis Vermählung mit allen Mitteln zu verhindern sucht, ist von seinem unermüdlichen Einsatz tief beeindruckt – und beginnt zu schwanken. Am Abend des Festes erfährt Aoi vom großen Hausherrn, dass sie auf Geheiß des Dämonenkönigs in die Dämonenstadt reisen muss, und erhält von ihm ein rätselhaftes Geschenk...

Der Meister des Tenjin-ya wird in Yōto gefangengehalten. Aoi will ihm helfen, weiß aber nicht, wie.

Aoi nimmt den wählerischen Takechiyo mit zum Einkaufen, um ihm eine leckere Mahlzeit zu kochen.

Aoi, die auf ein Raijū gestoßen ist, erfährt die wahre Lage des großen Hausherrn und gerät in tiefe Verzweiflung. Die von Byakuya enthüllte verborgene Wahrheit über das Tenjin-ya und seinen Herrn erweist sich als die größte Bedrohung für die gesamte verborgene Welt. Als Aoi am Abend zurückkehrt, bittet Ginji sie, den überforderten Angestellten – die ohne ihren Herrn rund um die Uhr schuften – eine willkommene Erfrischung als Mitbringsel zu besorgen –.

Aoi macht sich auf den Weg zu Nuinoin, um Takechiyo wie versprochen Macarons zu schenken.

Als Aoi in den Palast eindringt, um Takechiyo Essen zu geben, wird sie von Zakuro entdeckt.

Aoi und ihre Begleiter erreichen das nördliche Land, wo sie die nächsten Schritte ihres Plans in Angriff nehmen.

Um mehr Touristen in den Norden zu locken, beginnt Aoi damit, eine neue Delikatesse zu entwickeln.

Kiyo trifft eine Entscheidung, die Kasuga nicht gefällt. Aber er kann sie nicht sofort rückgängig machen...

Aoi findet neue Verbündete, und sie und die anderen arbeiten daran, Kasuga zu heilen.