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L’automne est là, et Aoi a retrouvé son restaurant, le Belle-de-Nuit, ainsi que tout ses amis du Tenjin.

Aoi développe un nouveau plat qui sera vendu à Tenjin-ya.

Le Tenjin s'active pour préparer la fête de l'automne, dernière festivité avant le départ de Kasuga.

Rien ne va plus au Tenjin. Le maître n'est jamais rentré, et le perfide Raijû prétend avoir obtenu son poste.

Aoi s'échine à trouver un moyen de réconcilier le petit prince Takechiyo avec la nourriture.

Après une rencontre éprouvante avec Raijû, Byakuya dévoile à Aoi ce qu’il sait du passé du maître.

En cherchant à s'infiltrer dans le palais royal, Aoi en apprend plus sur Byakuya et son passé.

Tandis que Byakuya s'entretient avec le roi, Aoi fait une rencontre qui l’amène à réfléchir sur sa cuisine.

Sur le chemin qui mène au seigneur du nord et Kasuga, la route est semée d'embûches pour Aoi et ses amis.

Tandis que Ginji et Ranmaru visitent la région, Aoi réfléchit à des plats pour le domaine du nord.

À bord d'un navire en direction du lac Kayaya, la relation entre Kasuga et Kiyo est mise à rude épreuve.

Transis de froid et blessés, Aoi et Ginji sont finalement secourus par de petites créatures.