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Maintenant installés à Osaka, et leur mission d'escorte terminée, les Miburo se retrouvent à devoir gérer les accès de violence de Serizawa, ainsi que les frasques d'un individu mystérieux, Susumu Yamazaki.

Kondô apparaît comme le seul capable de calmer la fureur de Serizawa. Le combat achevé, les Miburo se préparent maintenant à affronter Hikojirô Uchiyama, le redoutable commissaire d'Osaka.

Les Miburo cherchent à grossir leurs troupes, mais Serizawa est bien décidé à faire bande à part…

Face à la montée des tensions qui menacent de déchirer les Miburo de l'intérieur, Toshizô Hijikata choisit d'organiser des élections pour y mettre un terme.

Alors que le fossé entre Serizawa et Kondô s'agrandit, une terrible tragédie vient frapper la vie des Miburo.

Serizawa continue de se faire des ennemis. Une rencontre lors d'une patrouille de routine pousse Hijikata à choisir son camp.

En pleine nuit, les Miburo doivent intervenir d'urgence au palais impérial à la suite de mouvements politiques soudains.

Après le suicide de Niimi, le vase est plein pour le groupe de Kondô : Serizawa doit mourir.

Alors que la fête bat son plein, Nio découvre que le complot visant à assassiner Serizawa doit être mis à exécution ce soir.

L'assaut lancé, Hijikata et ses compagnons ne peuvent plus rebrousser chemin… Mais Serizawa ignore-t-il vraiment tout du complot qui se trame contre lui ?

Le piège se referme sur Serizawa… Tandis qu'Okita déploie tout son génie à l'épée, Hijikata doit affronter ses propres doutes.

Le grand Kamo Serizawa vacille entre bravoure et culpabilité. L’affrontement final approche, et Tarô est prêt à tout pour rester à ses côtés.

Serizawa affronte son destin dans un duel au sabre contre Kondô. Alors que le sang coule sous la pluie, Nio doit prendre ses propres décisions.

Après la mort de Serizawa, Nio, Hajime et Tarô traversent ensemble le deuil, prêts à avancer avec le reste des Miburo.