Wszystkie odcinki

Miburo wybierają się do Osaki, licząc na chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków. Jak zwykle jednak spokój nie trwa długo i szybko pakują się w kolejne kłopoty.

Kondō próbuje rozliczyć skutki działań Serizawy, ale po drodze odkrywa, że problem sięga znacznie głębiej. Korupcja i cudze interesy zmuszają Miburo do podjęcia trudnej decyzji.

Po sugestii Nio Miburo postanawiają otworzyć się na nowych członków. Wraz z napływem kandydatów grupa zaczyna się zmieniać szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.

Rosnące napięcia dzielą Miburo na zwolenników Serizawy i Kondō. Hijikata stara się załagodzić kryzys, zanim konflikt wymknie się spod kontroli.

Tarō desperacko próbuje udowodnić swoją wartość u boku Serizawy. Im bardziej jednak chce się przydać, tym mocniej wikła się w sytuację budzącą coraz większy niepokój.

Serizawa nadal zraża do siebie kolejnych ludzi, a napięcie w oddziale stale rośnie. Pewne spotkanie podczas patrolu sprawia, że Hijikata musi w końcu jasno określić, po której stoi stronie.

Zamieszanie polityczne przynosi Miburo nowe obowiązki i większe znaczenie. Nie wszyscy jednak z entuzjazmem patrzą na rosnącą pozycję grupy.

Po śmierci Niimiego sprawa Serizawy wchodzi w decydującą fazę. Kondō i Hijikata mają własne plany, a Hajime otrzymuje misję, która okazuje się wyjątkowo bolesna.

Nadchodzi dzień, który może odmienić los Miburo. Podczas wystawnego przyjęcia Serizawa zachowuje się inaczej niż zwykle, a Hijikata przygotowuje się do wykonania ostatecznego ruchu.

Plan Hijikaty rusza, lecz Serizawa zdaje się gotowy na wszystko. Równolegle Hajime staje na drodze Tarō, który nie zamierza porzucić człowieka, któremu ślubował lojalność.

Okita podejmuje ryzyko i staje do bezpośredniego starcia z Serizawą. W tym samym czasie Hijikata zaczyna mierzyć się z własnymi wątpliwościami.

Ciężko ranny Serizawa znika sprzed oczu Hijikaty i Okity dzięki pomocy Nio. Chłopak prowadzi go do miejsca, gdzie czeka go spotkanie, na które długo czekał.

Dochodzi do ostatecznego pojedynku Serizawy i Kondō. Dla Nio to chwila, w której musi zrozumieć, kim naprawdę był człowiek, który tak mocno wpłynął na losy Miburo.

Po odejściu Serizawy Miburo wkraczają w nowy etap i zaczynają się zmieniać. Nio, Hajime i Tarō także muszą zdecydować, jaką drogą chcą podążać od teraz.