전체 에피소드

후에 신선조가 되는 미부로시구미, 통칭 미부로의 새로운 이야기의 막이 열린다. 오사카를 방문한 미부로 일행. 그곳에서 니오와 곤도는 야마자키 스스무를 만난다. 한편, 세리자와는 타로를 뜻밖의 장소로 데려가는데...

세리자와의 폭주를 막은 곤도는 니오, 야마자키와 함께 부교소로 향한다. 하지만 그 도중 타로로부터 사건의 진상을, 야마자키로부터 부교소의 부패에 대해 듣고, 타로의 부탁을 들어주기 위해 결단을 내리는데…

미부로는 쓸데없는 싸움을 피하고자 미부로시구미를더 강하고 크게 만들기 위해 새로운 대원을 모집하기로 한다. 수상하거나 난폭한 자들도 많은 지원자들에게 히지카타는‘전원 합격이다’라고 알리는데. 과연 그 진위는!?

두 일파로 갈라져 다툼이 끊이지 않는 미부로. 히지카타는 이를 해결하기 위해 국장을 정하는 투표를 실시한다. 한편 야마나미의 부탁으로 후시미로 간 하지메는 뜻밖의 인물과 마주하는데...

세리자와 일파는 상가에 계속 횡포를 부리고 타로는 세리자와에게 거절당한다. 한편 타로의 부탁으로 그에게 검을 가르치던 나가쿠라는 그 본심을 알고 본격적으로 검을 가르치려고 하는데...

히지카타는 순찰 중 마유와의 만남으로 지켜야 할 게 무엇인지 다시 한번 확인한다. 그때 화재를 알리는 소리가 들리고 현장에 도착한 히지카타와 소지는 놀라운 광경을 목격한다. 이에 분노한 히지카타는 중대한 결심을 하는데...

궁궐에 긴급한 움직임이 있어 아이즈로부터 궁 내 경비 임무를 맡은 미부로. 니오를 비롯한 미부로 대원들은 급히 궁궐로 향하지만 문지기와 언쟁이 벌어진다. 그때 그곳에 ‘그 남자’가 말을 타고 달려오는데...

니미의 죽음을 계기로 세차게 움직이기 시작하는 '세리자와 암살'. 히지카타의 주도로 계획이 추진되고, 하지메에게 임무가 주어진다. 그것은, 마지막까지 세리자와에게 헌신하려는 타로를 지키는 것…

운명의 날. 연회가 시작되고, 대원들의 흥취가 최고조에 달한 한편, 히지카타 일행에겐 긴장감이 감돌고 있었다. 각오를 다진 히지카타가 말한다. '지금부터 이 앞은수라의 길이다'. 드디어 세리자와 암살 계획이 시작된다!

'지나갈 수 없어'. 마지막까지 세리자와를 따르겠단 각오의 타로를 막기 위해 하지메가 앞길을 가로막는다. 그런 하지메를 보고 타로는 결의에 찬 표정으로 검을 뽑는데…!

승부를 걸기로 결심한 오키타는 이도를 손에 쥐고 세리자와에게 맞선다. 오키타와 세리자와, 미부로 안에서도 최고의 검술 실력을 가진 두 사람의 대결 결과는…!?

히지카타와 오지로 앞에서, 중상을 입은 세리자와가 홀연히 모습을 감춘다. 그것은, 니오가 인도한 것이었다. 그리고 세리자와가니오의 안내를 받아 간 곳엔, 그가 기다리던 '그 사람'이 서 있었다.

드디어 실현된 세리자와와 곤도의 일대일 대결. 목숨을 불사르듯 싸우는 세리자와의 모습에서, 니오가 본 삶의 태도는!? 또한 타로와 하지메의 싸움도 마침내 결말이 나는데…

곤도에게 미부로의 모든 것을 맡기고, 세리자와는 세상을 떠났다. 커다란 존재를 잃은 미부로는 부대 내 조슈의 첩자를 베는 등 변화하기 시작한다. 그리고 니오, 하지메, 타로 이 3명도…