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Trois ans après la défaite de Zaheer, le prince Wu est sur le point d'être couronné roi de la terre. Kuvira est à la tête d'une puissante armée et propose son aide à un gouverneur confronté à des bandits. Korra, elle, a renoncé à son état d'avatar...

Korra erre à travers le monde, cherchant la solitude. Elle reste hantée par de sombres visions et par son combat avec Zaheer. Guidée par un esprit dans un marais, elle y est attaquée par ce spectre...

Lors du couronnement de Wu, Kuvira refuse de reconnaître son autorité et annonce qu'elle prend le pouvoir. Cela provoque une crise politique majeure. Dans le marécage, Toph aide Korra à retrouver ses pouvoirs...

Les jeunes maîtres de l'air partent à la recherche de Korra. Ikki retrouve sa trace dans le marécage. Mais l'avatar est encore faible et en proie au doute...

L'armée de Kuvira approche de Zaofu, que Suyin refuse de voir intégrée au nouvel empire. Korra tente en vain de négocier un accord. Varrick et Bolin découvrent les véritables intentions de Kuvira...

Suyin et ses jumeaux ont été capturés en tentant de s'introduire dans le camp de Kuvira. Korra accepte d'affronter cette dernière en duel mais elle est dominée jusqu'à ce qu'elle utilise le pouvoir de l'Avatar...

Korra retrouve ses amis en ville. Au même moment, Wu est enlevé sur ordre de Kuvira. Korra, Asami et Mako parviennent à le libérer et le cachent dans la famille de Mako...

Mako, Korra et Bolin se remémorent de vieilles histoires. Mako raconte ses histoires de cœur à Wu, Korra parle de ses combats à Asami et Varrick raconte la vie de Bolin de manière héroïque...

Izumi et Tenzin refusent de s'associer à Raiko pour attaquer Kuvira, même après avoir entendu Bolin et Varrick parler de ses étranges travaux. Les esprits de la vigne attaquent Jinora et les autres, les enfermant dans le monde des esprits...

Opal, Lin et Bolin, rejoints par Toph, suivent les traces des prisonniers jusqu'à une usine où Baatar et Zhu Li testent une nouvelle arme. Kuvira découvre la tentative de sabotage de Zhu Li...

Wu et Mako organisent l'évacuation de la cité pendant que Varrick et Asami construisent une armée d'armures de combat pour la défendre. Mais les troupes de Kuvira attaquent plus tôt que prévu...

Korra et ses amis cherchent un moyen de détruire le colossse de Kuvira. Leurs efforts sont vains, ce qui pousse Lin à faire appel à Hiroshi, qui suggère une nouvelle stratégie...

Dans la salle de contrôle du colosse, Kuvira et Korra s'affrontent. Pendant ce temps, les amis de l'avatar détruisent l'appareil de l'intérieur. Le poste de commande s'écrase bientôt dans la jungle qui recouvre la ville...