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1938 à Los Angeles, le détective Tiago Vega, immigré mexicain, et son mentor Lewis Michener enquêtent sur un meurtre. A l'hôtel de ville, le frère activiste de Tiago se bat avec le conseiller municipal, Charlton Towsend au sujet de la construction de la première autoroute de Californie. Pendant ce temps, Peter Craft rencontre Elsa, la mère d'un de ses patients. Craignant un danger imminent, Maria, la mère de Tiago, plaide avec Santa Muerte et sa famille afin de protéger sa famille. Les tensions au sein de la ville ne cessent d'augmenter.

Alors que Raul Vega est au bord de la mort, son frère, Mateo, rencontre le très charismatique Pachuco Fly Rico. pendant ce temps, Tiago et Lewis poursuivent leur enquête qui les mènent au temple de la radio évangéliste. Le conseiller Towsend et Alex profitent de la discorde pour poursuivre leurs objectifs politiques.

Alors que Tiago et Molly se rendent sur la jetée de Santa Monica, Lewis décide d'interroger Brian Koenig, un jeune étudiant de Cal-Tech. Pendant ce temps, Townsend et Alex voient leur programme politique compromis avec l'arrivée de Beverly Beck. Enfin, Peter Craft rend visite à Elsa et fait une sombre découverte...

Alors que Tiago fouille la maison de soeur Molly, située sur la plage, il découvre de nouveaux indices inquiétants. Peter Craft invite Elsa à une fête organisée chez lui et ravive les soupçons de sa femme, Linda. De son côté, Lewis demande à un gangster, Benny Berman, de l'aider à combattre la menace nazie sur la ville de Los Angeles...

Alors que Josephina se confie à sœur Molly, cette dernière est choquée d'apprendre qu'elle est la sœur de Tiago. Pendant ce temps, Tiago et Lewis poursuivent leur enquête qui les mène à la maison des Vega. De son côté, Townsend fait une introspection tandis que Tiago se confronte à Mateo...

Alors que Tiago et Lewis interrogent Diego, Adelaide met en garde Molly au sujet de ses désirs personnels. Pendant ce temps, Townsend fait une découverte surprenante sur le passé de Kurt et Peter Craft est contraint de prendre une lourde décision concernant son mariage avec Linda...

Après les aveux de Diego, Molly rend visite à Tiago qui se sent toujours coupable. Lewis lui propose de rejoindre ses opérations secrètes. Elsa et Franck emmènagent avec les Crafts tandis qu'Alex et Towsend cherchent un moyen de vaincre la conseillère Beck. Après avoir révélé sa nouvelle foi, Josephina se retrouve en désaccord avec sa famille. Enfin, Maria convoque Santa Muerte...

Alors que Lewis interroge Townsend, Tiago apprend que que Josephina est devenue membre de la congrégation de soeur Molly. Peter, de son côté, rend visite à Linda à l'asile. Pendant ce temps, au sein de la maison Kraft, Frank terrorise Tom et Trevor et Maria se démène pour les protéger l'enfant démoniaque...

Alors que Tiago et Lewis sont en danger, ce dernier supervise le transfert en prison de Diego Lopez. Pendant ce temps, Peter décide d'emmener Tom, Trevor et Frank au cinéma, sur les conseils d'Elsa tandis que Tiago et Molly se rendent au Crimson Cat où ils vont devoir affronter toute la famille Vega...

Alors que Fly Rico essaie d'apaiser la foule, Rio de son côté plaide pour la vengeance. Peter Craft, Elsa et les garçons sont coincés dans leur voiture au milieu d'une émeute tandis que Tiago essaie d'aider Mateo. Pendant ce temps, Townsend profite de sa récente notoriété. De son côté, Molly confronte Miss Adélaïde...