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Los Angeles, 1938: il detective messicano Tiago Vega e il suo collega, il veterano Lewis Michener, sono incaricati di indagare su un raccapricciante omicidio.

Vega e Michener scavano a fondo nella storia della famiglia Hazlett, mentre Magda continua a tessere la sua tela cercando di manipolare Townsend.

Lewis indaga sulla morte dei suoi amici Sam e Anton. Peter Craft scopre una torbida verità a casa di Elsa. Tiago scopre l'esistenza di un legame fra Molly e Hazlett.

Mentre Townsend trova sempre più ostacoli nel progetto per la costruzione dell'autostrada, Lewis vuole coinvolgere un gangster nella lotta contro i nazisti.

Mentre la città è sull'orlo di una guerriglia per motivi razziali, Tiago individua in Mateo il principale sospettato per l'omicidio su cui sta indagando.

Tiago e Lewis mettono sotto torchio Diego per scoprire la verità sul caso Hazlett e le eventuali responsabilità di Mateo.

Maria si incontra con Santa Muerte per discutere sulle ingerenze di Magda, mentre Diego confessa il ruolo svolto in occasione degli omicidi.

Tiago fa visita ad Adelaide per farle confessare i dettagli del suo legame con Goss. Intanto Townsend cerca di convincere Kurt a uccidere Beck.

Vega e Michener deducono che sono stati i nazisti ad aggredirli a colpi di arma da fuoco. Intanto Townsend è sempre più irritato dalle fortune di Beck.

Un incidente stradale scatena la guerriglia fra i marinai e i Chicanos, mentre Adelaide svela il suo ruolo nel caso Hazlett.