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Qualche tempo dopo dalla fine della battaglia contro il Clan della Black Moon, Usagi e le sue amiche trascorrono delle giornate tranquille e felici. Una notte però Mamoru, Rei e una misteriosa ragazza fanno uno strano sogno nel quale una voce femminile intima qualcuno di risvegliarsi e preannuncia l'inizio della distruzione portata da tre oggetti chiamati talismani.

Mamoru accompagna Chibiusa e i suoi compagni di scuola al parco. Nel frattempo le guerriere Sailor si domandano ancora da dove provengano i daimon che hanno attaccato gli studenti dell'Accademia Infinity.

La ragazza salvata da Chibiusa si presenta come Hotaru Tomoe, figlia del dr. Souichi Tomoe ricercatore presso l'Accademia Infinity.

Usagi inizia a sospettare che la guerriera da lei incontrata la sera precedente possa essere Haruka, che a dispetto dell'apparenza si rivela essere una ragazza; nel frattempo lei e le sue amiche continuano ad avere strani sogni riguardanti la distruzione della città e il ritrovamento dei tre talismani.

Le due nuove guerriere se ne vanno dopo aver nuovamente intimato alle altre Guerriere di non interferire con i loro piani; Luna spiga che le due sono Guerriere solitarie del Sistema Solare esterno e che il loro compito era quello di proteggere il Regno Argentato dalle minacce esterne.

Setsuna sta indagando su una misteriosa turbolenza spazio-temporale. Nel frattempo Pharaoh 90 convoca a sé Kaolinite e il dr. Tomoe per chiedere loro ancora più ricettacoli per rafforzare il potere del Cristallo Tairon.

Sailor Uranus Neptune e Pluto si prostrano davanti a Sailor Moon, trasformatasi nella principessa Serenity e le spiegano che in quanto protettrici del Sistema Solore spetta a loro sconfiggere i Death Busters.

Il potere della Coppa Lunare riesce a liberare le Guerriere Sailor dal controllo mentale di Cyprine e Ptilol e tutte convergono i loro poteri nella Coppa, grazie alla quale Sailor Moon si trasforma in Super Sailor Moon.

Sailor Uranus, Neptune e Pluto sono ancora più convinte a uccidere Hotaru ora che si è trasformata in Mistress 9; Sailor Moon però è ancora convinta che si posso trovare una soluzione per salvare la ragazza e si dirige all'Accademia Infinity.

Grazie al nuovo potere del Cristallo d'Argento di Chibiusa, Pharaoh 90 si prepara al suo avvento sulla terra; tuttavia nel corpo di Mistress 9 l'anima di Hotaru è ancora viva e a fatica sta lottando per liberarsi.

Pharaoh 90 è ormai pronto alla sua venuta sulla terra che intende trasformare nel nuovo sistema Tau; l'entità maligna inizia quindi a diffondersi sotto forma di pura energia oscura, ma le Guerriere del Sistema Solare Esterno usano i loro talismani per creare una barriera che possa contenerlo.

Sailor Moon e Sailor Chibi Moon riescono a sconfiggere Mistress 9 combinando i loro poteri, ma ella si fonde completamente con Pharaoh 90 e il loro potere messo insieme è tale da indebolire la barriera protettiva.

Tutto sembra destinato a finire mentre la falce della Guerriera del silenzio cala lentamente, ma improvvisamente una luce appare nell'oscurità: è Super Sailor Moon, ancora viva, la quale, con tutto il potere racchiuso nella Coppa Lunare, ferisce mortalmente Pharaoh 90 ormai privo di forze.