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Dopo una condanna a 10 anni, Calliope "Cal" McTeer torna a casa a Orphelin Bay, dove il fratello Augie affronta l'omicidio di un pescatore.

Cal rischia di annegare e la cosa viene notata dai tidelander e da Corey. Adrielle impartisce ordini a Lamar e Dylan, mentre Rosa cerca di chiudere un conto in sospeso.

Bill fa una rivelazione che sconvolge Cal. Lamar e Violca continuano a spiare Adrielle, che vuole rapidamente una profezia affidabile e ancora più soldi.

Adrielle dà a Cal il permesso di stare presso L'Attente. Augie cerca disperatamente un nuovo acquirente che non sia Gregori. Gli agenti trovano un cadavere.

Violca dà a Colton alcune notizie bomba, mentre Adrielle va da un esperto per decifrare il nuovo frammento. Cal affronta Dylan a proposito delle sue azioni.

Augie scappa dalla sua banda e Cal torna in città. Lì Corey le dice la verità su ciò che è accaduto dieci anni prima e Rosa conferma il tutto.

La tensione sale, mentre Adrielle e Gregori siglano un accordo. Bill parla del proprio passato e della questione dei frammenti con Cal, che decide di sfidare la regina.

Dopo le rivelazioni di Corey in obitorio, Cal si accorge di avere un pezzo fondamentale del puzzle e, con Augie in pericolo, c'è una sola scelta da fare.