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Kate Bishop, un'abile arciera il cui giudizio è a volte oscurato dalla spavalderia, finisce nel mezzo di una trama criminale. Intanto, l'atteso viaggio di Natale di Clint Barton e i suoi figli a New York, viene interrotto quando una dolorosa parte del suo passato riappare. È solo questione di tempo prima che le loro strade si incontrino, forzando così il ritorno di Occhio di Falco.

Clint Barton vuole disperatamente tornare a casa per Natale, ma prima deve aiutare Kate Bishop a liberarsi dai Mafiosi in Tuta e a risolvere un misterioso omicidio. Kate, un'abile arciera, accoglie la guida di Occhio di Falco - è una sua fan. Clint, invece, è un mentore contro voglia. Lui sa che lei nono è all'altezza dei MIT, e che sarà a lui a doverli affrontare. Di nuovo.

Riusciti a scappare per un pelo dai Mafiosi in Tuta e la loro leader Maya Lopez, Clint e Kate lavorano insieme per trovare risposte. Ma ad ogni passo, si ritrovano a scivolare profondamente in una trama criminale sempre più fitta.

Vengono svelati i segreti di un sospetto chiave di questo mistero, mentre difficili verità emergono su Occhio di Falco e il suo passato. Ma quando finalmente Clint e Kate diventano partner, i loro sforzi per scoprire di più sulla storia si traducono in una battaglia confusa e scioccante contro non una, ma due forze opposte.

Dopo un litigio tra Clint e Kate, la giovane arciera è pronta ad abbandonare il suo sogno di diventare un supereroe. Intanto, un Clint pieno di sensi di colpa, si prepara al faccia a faccia con i Mafiosi in Tuta, ammettendo azioni passate. Tutto cambia quando Kate fa una scoperta sorprendente.

Clint e Kate vengono messi alla prova come partner dopo aver esposto la cospirazione.