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ビーチでひと時を過ごすなか、ニックに思いを伝えたいという気持ちに駆られるチャーリー。そんな彼にニックも話したいことがあると切り出す。タオはロマンチックな夏にしようと計画する。

メノルカ島で休暇を過ごすニックは、これまで以上に苦しんでいるチャーリーのことを気がかりに思う。いちゃつくエルとタオの横で、アイザックはのけ者にされた気分になる。

新学期からエルが別の学校に通い始め、寂しさを持て余すタオ。チャーリーがニックの誕生日にサプライズを計画する一方で、ニックは愛する人の心の状態について心配を募らせる。

チャーリーは医療の支援を求め、入院して回復への長い道のりを歩き始める。ニックは日記を書き始め、タオは入院中の友達を励まそうと動画を制作する。

チャーリーにとってとりわけ辛いクリスマスが訪れ、トリ以外の家族は彼の心にさらなる追い打ちをかける。エルとタオはセックスについて話し合い、新年のパーティーでは熱い火花が飛び散る。

エルの作品がSNSで爆発的な人気を集め、ラジオ局から彼女に取材の依頼が入る。チャーリーはニックに次のステップに進む準備ができていることを伝え、タラはパニック発作に襲われる。

学年末が近づき、生徒たちは将来について考え始める。そんななか、チャーリーとニックはなかなか二人きりで過ごす時間を見つけられず、焦りを覚える。

大学見学のため女子たちと一緒にロードトリップに繰り出したニックは、地元に残ってチャーリーのそばに留まるか、遠くの町に引っ越すか思案する。サハールのバンドがフェスで演奏する。