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바닷가 여행지에서 찰리는 떨리는 마음으로 닉에게 사랑을 고백할 기회를 엿본다. 하지만 닉 역시 찰리에게 진지하게 할 말이 있는데. 타오는 로맨틱한 여름을 계획한다.

메노르카로 3주간 여행을 떠난 닉. 유난히 힘들어하는 찰리가 너무나 걱정스럽다. 아이작은 엘과 타오 커플 옆에서 쓸모없는 들러리가 된 기분을 느낀다.

새로운 학기의 시작. 타오는 이제 다른 학교로 간 엘이 너무 보고 싶다. 찰리는 닉의 생일에 맞춰 깜짝 이벤트를 준비하고, 닉은 남자 친구 걱정을 떨칠 수 없다.

병원 치료를 받기로 한 찰리가 회복을 위한 긴 여정을 시작한다. 닉은 일기에 마음을 기록하고, 타오는 떠나 있는 친구를 위해 응원 영상을 만든다.

힘겨운 크리스마스를 맞이한 찰리. 그런데 토리를 제외한 가족은 영 도움이 안 된다. 키스 이상의 관계를 이야기하는 엘과 타오. 새해맞이 파티에서 마침내 뜨거운 불꽃이 튄다.

엘이 소셜 미디어에 올린 그림이 화제가 되면서 인터뷰 요청이 들어온다. 닉에게 다음 단계로 나아갈 준비가 됐다고 말하는 찰리. 태라는 공황 발작 증세를 보인다.

학년말이 되면서 각자 미래에 관해 생각해 보는 친구들. 찰리와 닉은 둘이서만 같이 있을 수 있는 기회를 잡으려 애쓴다.

닉은 여자애들과 함께 자동차로 대학 탐방에 나선다. 찰리와 가까운 곳에 머물지, 먼 대학으로 진학할지 결정해야 하는데. 사하르의 밴드는 축제 행사에서 공연을 선보인다.