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カエサル暗殺後、アントニウスはローマを去ろうとする。しかし、後継者となったオクタヴィウスは、アントニウスを説得してローマにとどまらせる。カエサルの葬儀では民衆の怒りがブルートゥスらに向けられ...。

ローマに現れたクレオパトラは、息子・カエサリオンがカエサルの子だと法的に認めてほしいと訴えた。一方、エラステスの死後、アヴェンティヌスの利権をめぐってヤクザ者たちが抗争を起こしていた。

自らの軍団を率いるまでに成長したオクタヴィアヌス。一方、アントニウスは執政官の任務終了後、マケドニア総督に就任する予定だったが、ガリア総督に変更すると言い出す。ヴォレヌスとプッロは仲違いしていたが...。

アティアの毒殺が失敗に終わり、セルウィリアは捕らえられた。オクタヴィアヌス連合軍に敗れたアントニウス軍の中にはヴォレヌスの姿もあった。ヴォレヌスはプッロから、子供たちが奴隷になっていることを聞き...。

オクタヴィアヌスは元老院に、ブルートゥスとカッシウスを「共和国の敵」と決議させた。しかし、反発したキケロはブルートゥスらにローマへの進軍を促す。アントニウスは元老院の派遣した軍を乗っ取り...。

和解したオクタヴィアヌスとアントニウスは、ブルートゥスらとの決戦に向かう。キケロはブルートゥスらに危険を知らせようとするが、プッロに殺される。ブルートゥスとカッシウスは敵軍の規模に驚がくし...。

ブルートゥスの死を知ったセルウィリアは、アティアを呪って自殺。オクタヴィアヌス、アントニウス、レピドゥスは国を三分割することで同意するが、アントニウスがユダヤの王位を狙うヘロデから賄賂を受け取り...。

ヘロデからの賄賂がローマまで輸送される途中で何者かに奪われる。一方、アントニウスはオクタヴィアとの結婚後も、アティアとの関係を続けていた。それをオクタヴィアヌスに知られ、ローマにいられなくなる。

ローマは深刻な食糧危機に陥っていた。オクタヴィアヌスは金と領地を引き合いに、エジプトに供給を求めるが、アントニウスは応じない。そこで、オクタヴィアヌスは一計を案じる。プッロは組合の元締めになり...。

アクティウムの海戦で勝利したオクタヴィアヌス。アントニウスは自殺し、クレオパトラもカエサリオンをヴォレヌスに託して後を追う。オクタヴィアヌスはカエサリオンを見つけ出して殺そうとしていた。