전체 에피소드

살인범을 쫓던 준은 다시 헤가티의 궤도에 들어서게 되고, 헤가티는 준에게 타겟을 잡기 위해 자신의 정보팀에 합류하라고 제안한다.

헤가티는 빌리를 정보원으로 활용하려는 계획에 준을 끌어들인다. 한편, 준의 가정생활에 조금씩 균열이 생긴다.

빌리가 코즈모 톰프슨의 극우 단체에 깊숙이 침투하며 셈파이어 작전이 본격적으로 궤도에 오른다. 그 와중에 준이 쫓던 사건의 결정적인 증거가 수면 위로 떠오른다.

코즈모와 그 추종자들이 퍼뜨리는 악성 루머에 맞서기 위해, 준은 피해자의 어머니에게 간곡히 도움을 요청한다.

헤가티는 기폭 장치를 계속 추적하고 준은 충격적인 진실을 깨닫는다. 코즈모의 비밀 훈련소는 치명적인 상황이 된다.

숲에서의 혼란스러운 사건 이후 빌리와의 연락이 끊기고, 셈파이어 작전은 중단될 위기에 처한다.

팀이 코즈모의 다음 행보에 관한 정보를 입수하며 준이 현장의 전권을 쥐고 지휘하기 시작한다.

이미 시작된 거대한 위협을 막기 위해 준과 헤가티는 원치 않는 공조를 이어가야만 한다.