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Leonard está en la cárcel y Hap hace un trato con Hanson: irá a Grovetown para encontrar a la desasaparecida Florida Grange si lo deja libre.

Hap y Leonard aprenden rápidamente que hay gente de Grovetown que son personajes auténticamente peligrosos.

Leonard va a la parte más peligrosa de la ciudad buscando información sobre Florida. Mientras tanto, Hap está en manos de la policía más sexy.

Tras huir del Klan, Hap y Leonard terminan perdidos en las afueras de Grovetown. Descubren el coche abandonado de Florida y su grabadora.

Hap y Leonard regresan a Grovetown pero antes de que puedan llamar a Charlie para les ayude, llega la banda de Truman Brown.

Hap descubre una nueva pista sobre el paradero de Florida y se reconcilia con Leonard. Inesperadamente aparece el agente Reynolds con el FBI.