전체 에피소드

레너드는 인근 마약상을 불태운 혐의로 감옥에 수감된다. 햅은 레너드를 풀어 주면 KKK로 악명높은 도시인 그로브타운으로 가서 실종된 플로리다 그랜지를 찾기로 핸슨 중위와 거래를 한다.

햅과 레너드는 그로브타운 사람들이 수상쩍다는 것을 즉시 눈치챈다. 플로리다를 찾던 두 사람은 다리에 목을 매고 숨져 있는 고객을 발견한다.

레너드는 플로리다의 실종을 조사하려고 마을 변두리로 향한다. 한편 햅은 마을의 멋쟁이 경관 레이놀즈의 꾐에 빠지고 만다.

KKK를 피한 햅과 레너드는 그로브타운 밖의 숲속에서 길을 잃는다. 그러다 버려진 플로리다의 자동차와 녹음기를 찾아낸다.

햅과 레너드는 숲에서 빠져나와 플로리다를 찾겠다는 굳은 결의를 다지며 그로브타운으로 돌아간다. 그런데 찰리에게 지원 요청 전화를 하기도 전에 트루먼 브라운 패거리가 떼로 몰려온다.

햅은 플로리다의 행방에 대한 새로운 단서를 찾아내는 한편, 레너드와 화해를 한다. 둘은 그로브타운으로 돌아가기로 하는데, 출발 전에 레이놀즈 경관이 FBI와 함께 들이닥친다.