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Leonard viene sbattuto in prigione per aver raso al suolo la rivendita di crack del suo vicino. Hap scende a patti col tenente Hanson: si recherà a Grovetown, noto paese del Klan, per trovare Florida Grange se Hanson farà uscire Leonard di prigione.

Hap e Leonard scoprono fin da subito che la gente di Grovetown non scherza. Alla ricerca di Florida, scoprono che il cliente di quest'ultima è stato ritrovato impiccato al ponte del villaggio.

Leonard si reca nel lato nero del paese per saperne di più sulla scomparsa di Florida. Nel frattempo, Hap viene irretito dall'agente Reynolds, l'intrigante poliziotta del paese.

Dopo essere sfuggiti al Klan, Hap e Leonard si perdono nel boschetto fuori Grovetown, scoprono l'auto abbandonata di Florida e trovano il suo registratore a cassette.

Hap e Leonard fuggono dal boschetto e tornano a Grovetown più determinati che mai a ritrovare Florida. Tuttavia, prima di poter chiamare Charlie per chiedere aiuto, vengono raggiunti dalla banda di Truman Brown e sopraffatti.

Hap scopre un nuovo indizio su dove potrebbe trovarsi Florida e si riappacifica con Leonard. Insieme, ideano un piano per tornare a Grovetown ma, prima di potersi recare lì, sopraggiunge all'improvviso l'agente Reynolds insieme all'FBI.