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Leonard se retrouve en prison pour avoir incendié la fumerie de crack de son voisin. Hap accepte de se rendre à Grovetown pour rechercher une Grange de Floride disparue si le lieutenant Hanson libère Leonard.

Hap et Leonard apprennent rapidement que les habitants de Grovetown sont des personnages dangereux. Un client de Florida est retrouvé pendu au pont de la ville.

Leonard se rend dans le quartier noir de la ville pour en savoir plus sur la disparition de Florida. Hap se fait piéger par l'officier Reynolds, un flic sexy de la ville.

Après avoir fui le Klan, Hap et Leonard se perdent dans un bosquet à l'extérieur de Grovetown, où ils découvrent la voiture abandonnée de Florida et trouvent son magnétophone.

Hap et Leonard s'échappent du fourré et retournent à Grovetown, plus déterminés que jamais à retrouver Florida. Avant que Hap et Leonard ne puissent appeler Charlie en renfort, la bande de Truman Brown arrive et domine le duo.

Hap découvre un nouvel indice sur l'endroit où se trouve Florida et se réconcilie avec Leonard. L'agent Reynolds débarque à l'improviste avec le FBI alors que le duo n'élabore un plan pour retourner à Grovetown.