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Nagi ne cesse de rêver d'Upananta, un monde dans lequel le plus grand héros dragonnier a disparu.

Nagi fait une rencontre troublante en cherchant à élucider le mystère de ses rêves.

Thaim se rend dans le monde de Nagi. Ils partent tous deux à la recherche d'Aktha.

La joie des retrouvailles avec Aktha est écourtée quand Thaim est contraint de le provoquer en duel.

Nagi apprend enfin la vérité sur Upananta, tandis que Thaim découvre un secret bien plus grave.

Les retrouvailles touchantes de Nagi et de sa mère sont interrompues par un intrus malveillant.

Thaim est anéanti par le sacrifice de Nagi. Le cri de son dragon lui perce soudainement les oreilles, symbole d'un nouveau pouvoir. Pendant ce temps, la force maléfique d'Upananta commence sa transformation destructrice.

Les dragons d'Aktha et de Supes se livrent une bataille sans merci sous le commandement de Pytonpyt. Thaim et Aktha doivent se rendre à l'ancien KOTOWARI et découvrir sa vérité cachée pour arrêter l'invasion de Pytonpyt.