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Nagi é uma adolescente pessimista que sonha com Upananta, um mundo fantástico onde peixes nadam no céu. Esse mundo está a um passo de ser destruído, e acaba de perder seu maior herói cavaleiro de dragões.

Thaim acredita que Aktha ainda está vivo. Ele e a excêntrica Saila começam a desvendar a verdade oculta de outro mundo em sua busca por Aktha. Em Yokosuka, Nagi também buscar descobrir o segredo por trás de seus sonhos. Quando entra no estúdio intocado de sua mãe, ela vivencia um encontro místico.

Nagi está perplexa por ver Thaim aparecer do nada. Mesmo que estivesse cautelosa no início, depois de saber por que ele veio ao mundo dela, Nagi se junta a ele na busca por Aktha. Mas uma surpresa desagradável os aguarda.

Thaim finalmente encontra Aktha e descobre que o grande herói não é mais o mesmo que ele admirava. Aktha até recusa o pedido de Thaim para voltar e salvar Upananta. Incapaz de aceitar a recusa de Aktha, Thaim desafia o poderoso herói para um duelo.

Segredos não ficam escondidos para sempre. A última tentativa arriscada de Saila para salvar o mundo revela a grande verdade oculta de Upananta. Mas alguns segredos nunca deveriam ser revelados. Infelizmente, para Thaim, ele acaba de descobrir um segredo mortal.

O momento comovente do encontro de Nagi com sua mãe é abreviado por um intruso violento.

Thaim está arrasado com o sacrifício de Nagi. O guincho repentino de seu dragão penetra seus ouvidos, despertando um novo poder. Enquanto isso, a força maligna de Upananta começa sua transformação devastadora.

Os dragões de Aktha e Supes ficam mortalmente violentos sob o controle de Pytonpy. Thaim e Aktha devem ir até o antigo KOTOWARI para descobrir a verdade oculta e impedir a invasão de Pytonpyt.