Tutti gli episodi

Sam e Casey arrivano a Balloon Town senza sapere dove andranno dopo. Sperano che Philly the Kid le possa aiutare, nonostante i cacciatori di taglie lo stiano inseguendo.

Quando Bessie si guasta, il trio stipula un accordo con Mama Hitch per ripararla. Sam sogna l'ultima volta in cui ha visto Kelby, la notte dell'attacco a Botica.

Mama Hitch si prepara a sezionare il cadavere di Philly mentre i figli cercano di recuperare parti di Bessie. Il mago rivela la sua vera identità al Re.

A Happy Lucky Market Town, Philly manda Casey a fare provviste mentre lui va alla caccia del leggendario (e al momento molto ubriaco) ronin noto come 9ine.

Mentre 9ine, Sam e Casey si divertono in città, Bessie ha un guasto e Philly si trova a stretto contatto con la natura.

Philly si reca a Madura con le droidi per pagare il conto in un bar, ma quando arrivano trovano una città fantasma... e una minaccia molto pericolosa.

Guerrieri mascherati attaccano Kelby e Odin. Lady Day continua a inseguire Philly e invia un droide per trovare un cacciatore di taglie chiamato Jojo.

Dopo essere arrivata in una città fatiscente chiamata Zenith, Sam mette in pratica gli insegnamenti di Philly sull'amicizia. Casey incontra un droide molto pessimista.

In fuga da un granchio gigante, i tre protagonisti sprofondano in una voragine e vengono osannati come salvatori dagli strani esseri che la abitano. Ma c'è un inghippo.

A Squeaking Springs, Sam lavora come cameriera in un bar e incontra un ragazzo di nome Jojo mentre Philly finisce in carcere per omicidio.

Il trio raggiunge il Castello di Gala, ma è tutto stranamente silenzioso. Imperterrita, Sam vuole entrare, convinta di poter finalmente rivedere Kelby.

Mentre Kelby è prigioniero a bordo di un'aeronave e Philly segue a breve distanza, viene attivato il Cannon Buster di Sam. Ma può un amico essere un nemico?