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バルーンタウンにやってきたサムとケイシーは、フィリー・ザ・キッドを捜し始める。だがフィリーはその頃、賞金稼ぎたちに襲われていて…。

ケルビーと過ごした最後の夜、すなわちボディカが襲撃された夜のことを夢に見るサム。故障したベッシーを抱える3人は、ママ・ヒッチとある取引をする。

フィリーの体から皮をはがそうとするママ・ヒッチと、ベッシーを分解しようとするその息子たち。王を捕らえた人物が、その驚くべき正体を明かす。

ハッピーラッキーマーケットタウンにやってきた一行。サムとケイシーを物資の調達に送り出したフィリーは、酒におぼれる伝説の浪人、ナインと出会う。

夜の町で楽しいひと時を過ごすナイン、サム、ケイシー。一方その頃、森の中では、腹をすかせたフィリーが自然の恐ろしさを思い知ることに。

借金を返すため、サムたちを連れてマドゥラ・シティにやってきたフィリー。だがゴーストタウンと化したその町には、大きな危険が潜んでいた。

先を急ぐケルビーとオーディンの前に覆面の兵士たちが立ちはだかる。フィリーの首を狙うレディー・デイは、極悪の賞金稼ぎジョジョを送り込むことに。

裕福な浮遊都市のごみ捨て場であるゼニスで、フィリーから教わった"友達らしい話し方"を試すサム。ケイシーは、自分と同じモデルのロボットに出会う。

巨大なカニから逃げる途中で、不思議な地中世界に迷い込んだ3人。そこに暮らす見たこともない生き物に、救済者として歓迎されたかと思いきや...?

スクイーキング・スプリングスの酒場でウェイトレスとして働いたサムは、ジョジョと名乗る少年と出会う。フィリーは、殺人容疑で捕まってしまう。

ついにたどりついたガラの城。やっとケルビー王子に会えると胸をおどらせるサムだが、いるはずの見張りがおらず、城の様子がいつもと違っていて…。

連れ去られたケルビーを必死に追うフィリー。起動したキャノンバスターのプログラムにより友達の敵を排除しようとするサムは、フィリーに狙いを定める。