Все серии

Сэм и Кейси прибывают в Балунтаун и начинают поиски Филли-зэ-Кида. Однако в это время на Филли нападают охотники за головами…

Сэм видит сон о последней ночи с Келби — той самой ночи, когда была совершена атака на Бодику. Трое с неисправной Бэсси идут на сделку с Мама-Хитч.

Мама-Хитч пытается содрать кожу с Филли, а её сыновья собираются разобрать Бэсси на части. Человек, поймавший короля, раскрывает свою поразительную личность.

Группа прибывает в Хэппи-Лаки Маркеттаун. Филли отправляет Сэма и Кейси за припасами и встречает легендарного ронина Найн, погружённого в пьянство.

Найн, Сэм и Кейси весело проводят вечер в ночном городе. Тем временем в лесу голодный Филли узнаёт, насколько сурова природа.

Филли ведёт Сэма и компанию в Мадура-Сити, чтобы расплатиться с долгами. Но в этом превратившемся в город-призрак месте таится серьёзная опасность.

Келби и Один, спешащие вперёд, натыкаются на маскированных солдат. Леди Дей, нацелившаяся на голову Филли, посылает безжалостную охотницу за головами Джоджо.

В Зенисе, свалке богатого парящего города, Сэм пробует разговаривать подружески, чему его учил Филли. Кейси встречает робота той же модели, что и она.

Убегая от гигантского краба, трое оказываются в странном подземном мире. Местные неведомые создания сначала принимают их за спасителей — но вскоре выясняется, что не всё так просто.

Работая официанткой в таверне Сквикинг–Спрингс, Сэм встречает мальчика, называющего себя Джоджо. Тем временем Филли арестована по подозрению в убийстве.

Наконец они добираются до замка Гара. Сэм с трепетом ждёт встречи с принцем Келби, но сторожей нет, и в замке заметно чтото не в порядке.

Филли отчаянно гонится за похищенным Келби. Программа Кэннонбастера активируется, и Сэм, пытаясь устранить врага друзей, нацеливает её на Филли.