Alle afleveringen

Sam en Casey komen aan in Balloon Town en weten niet waar ze heen moeten. Ze hopen dat Philly the Kid hen kan helpen, ondanks de premiejagers die hem op de hielen zitten.

Als Bessie stukgaat, sluit het drietal een deal met Mama Hitch voor de reparatie. Sam droomt van de laatste keer dat ze Kelby zag, die nacht dat Botica werd aangevallen.

Mama Hitch staat op het punt om Philly's lijk te villen, terwijl haar zonen Bessie willen strippen van onderdelen. De tovenaar onthult zijn ware identiteit aan de koning.

In Happy Lucky Marktstad stuurt Philly Casey weg om voorraden in te slaan, terwijl hij achter de legendarische, stomdronken ronin aan gaat, ook wel bekend als 9ine.

9ine, Sam en Casey gaan een avondje stappen. Bessie gaat kapot en Philly voelt zich heel nauw verbonden met de natuur.

Philly gaat met de droids naar Madura City om een barrekening te betalen. Ze treffen een spookstad aan en worden geconfronteerd met een zeer vijandig wezen.

Gemaskerde strijders vallen Kelby en Odin aan. Lady Day blijft Philly volgen en stuurt een droid ​​om de premiejager Jojo zoeken.

Nadat Sam is aangekomen in de stad Zenith, die als stortplaats dient, brengt ze Philly's lessen over vriendschap in praktijk. Casey ontmoet een pessimistische droid.

Het drietal vlucht voor een grote krab en valt in een diepe put, waar ze door vreemde wezens worden verwelkomd als verlossers. Maar er zit een addertje onder het gras.

In Squeaking Springs werkt Sam als serveerster in een bar, waar ze een kind met de naam Jojo ontmoet. Philly komt in de gevangenis terecht voor moord.

Het drietal komt aan bij Gara's Burcht, waar het verdacht stil is. Sam is niet bang en wil per se naar binnen. Ze is ervan overtuigd dat ze Kelby eindelijk weer zal zien.

Terwijl Kelby gevangenzit aan boord van een luchtschip en wordt achtervolgd door Philly, neemt de Cannon Buster-software van Sam het over. Kan een vriend een vijand zijn?